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Esta foi a 1a. formação, gravaram a primeira DEMO em 1999, chamada de "1999". Em junho de 2000, Brown sai, e Roberto assume a batera. Tocaram em todas as casas de Rock Alternativo de Sorocaba, chegando a realizar vários shows na região e em São Paulo. Participaram do Programa "LADO B" da MTV o qual reuniu várias bandas alternativas brasileiras que cantam em inglês - desempenharam a música "time relax" (inédita) Em 2001, gravaram a segunda DEMO, intitulada "two!", totalmente independente e produzida pela banda, co-produzida por Jon. Também estiveram presentes no Festival CIRCADÉLICA realizado em Julho/2001 em Sorocaba, evento esse o qual colocou a banda no curso das bandas mais importantes do cenário alternativo brasileiro. No final de 2001, sai Roberto da batera, entra Chico (Dropy).
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