Há muito tempo atrás, na antiga Paris, vivia a corte da Rainha Margareth. 
A rainha estava muito doente e não podia mais governar. A cidade se encontrava 
triste e abalada com a situação do Reino.

A Rainha possuía dois filhos. O PRÍNCIPE FRANÇOISE um jovem rapaz muito obsecado 
pelas moças do Reino, e a PRINCESA JULIE, que devido a pouca idade, não se 
preocupava com os problemas do Reino.

Preocupado com a situação, Françoise resolveu assumir o lugar de sua mãe, o que 
lhe coube várias tarefas e fazeres dos quais não estava acostumado.

Certo dia, andando pela cidade para ver se estava tudo em ordem. Françoise se 
depara em frente ao Arco do Triunfo, e começa a perceber que o tempo passou e 
ele sempre ocupado, não havia percebido como Paris estava linda.

Era inverno, e os PÁSSAROS voavam em meio aos FLOCOS DE NEVE que caíam sobre o 
chão, fazendo com que a paisagem ficasse mais bela. Em meio a tudo isto, CRIANÇAS 
brincavam, e se misturavam com o MISTÉRIO E O ENCANTO daquele lugar.

Vendo algumas MOÇAS DE PARIS, passearem alegres pela rua, Françoise resolve 
compartilhar com todos, aquela deslumbrante paisagem, e decide dar um baile de 
Máscaras ali naquele lugar. Percebe então, que está sendo observado por uma MOÇA 
que ali passava. Se encanta com ela e a convida para seu baile. Ela aceita e ele 
a perde no meio da multidão.

É anunciado o baile na côrte. Iniciam-se os preparativos. 

As Damas se arrumam e comentam que CONDESSAS e BARONESAS não medem esforços para 
encantar o Príncipe.

Julie entusiasmada com o Baile, convida suas AMIGAS para participar. Todos os 
NOBRES do castelo se preparam.

É então chegado o grande dia

Chegam Damas, Nobres, condessas, enfim, todos da côrte e de repente Françoise se 
depara com aquela MOÇA novamente.

Começa a grande Valsa e no meio das máscaras, Françoise procura a sua escolhida.