1.01 - Something Wicca This Way Comes

Phoebe volta para São Francisco depois de perder seu emprego e vai morar com as irmãs Prue e Piper, que moram na casa de sua avó. Na sua primeira noite, Phoebe acha um livro de bruxaria e lê um feitiço que deixa as irmãs com poderes. Enquanto elas começam a usar seus poderes, o namorado de Piper, Jeremy, é um demônio que tem como seu principal objetivo, matar as irmãs Halliwell.

1.02 - I've Got You Under My Skin

Andy e Morris investigam um novo caso, na qual mulheres estão sendo raptadas. Enquanto isso, Prue lamenta ter dormido com Andy e começa a procurar um novo emprego. Um fotógrafo está interessado em tirar fotos de Phoebe e Piper enfrenta uma crise pessoal, pois acha que seu poder veio de uma fonte má.

1.03 - Thank You For Not Morphing

O pai das irmãs Halliwell faz uma visita surpresa a elas, depois de ficar um ano afastado. Prue descobre que os novos vizinhos e seu pai estão interessaos em roubar o Livro das Sombras para conseguirem poderes.

Sem Foto

1.04 - Dead Man Dating

Um homem é assassinado e se transforma em um fantasma. Ele procura Piper e pede para que ela o ajude a encontrar seu corpo que está enterrado, antes que um demônio chinês o encontre e o leve para o inferno. Phoebe começa a trabalhar como vidente num hotel para comprar um presente de aniversário para Prue.

1.05 - Dream Sorcerer

Um novo demônio invade os sonhos das mulheres e as mata dentro do próprio sonho e Prue é sua próxima vítima. Phoebe e Piper fazem um feitiço para acharem o amor de suas vidas.

Sem Foto

1.06 - The Wedding From Hell

Uma mulher muito rica planeja o casamento de seu filho, mas uma noiva-demônio aparece e quer se casar com o filho dessa mulher rica. Piper é contratada para cuidar dos preparativos desse casamento e pede ajuda a Phoebe, que acha que Piper está gravida de Jeremy, seu ex-namorado e demônio. Um padre tenta matar a noiva-demônio antes do casamento, mas acaba sendo morto, e Andy e Prue vão a cena do crime investigar. Quando as irmãs descobrem o que está acontecendo, resolvem ajudar a verdadeira noiva e se casar com seu futuro marido, e para isso elas tem que destruir a noiva-demônio.

1.07 - The Fourth Sister

Aviva, uma jovem menina,é usada por uma feiticeira má que quer os poderes das irmãs Halliwell. Piper e Phoebe competem para ver quem ganha a atenção de Leo, o novo eletrecista. Andy termina o namoro com Prue.

Sem Foto

1.08 - The Truth Is Out There... And It Hurts

Phoebe tem uma visão de um homem do futuro matando um mulher, então Phoebe tenta impedir isso. Prue usa um feitiço da verdade para descobrir o que Andy sentiria se ele descobrisse que ela é bruxa, mas esse feitiço acaba sendo usado por Piper e Phoebe também. Com esse feitiço, Piper descobre o que Leo realmente sente por ela.

  Sem Foto

1.09 - The Witch Is Back

No século 17, Melinda Warren, ancestral das irmãs Halliwell, prende um bruxo em um medalhão, pois ele tentou roubar os poderes dela. Trezentos anos depois, Prue liberta o bruxo do medalhão e ele rouba os poderes das irmãs. Então, elas chamam Melinda, do passado, para prenderem o bruxo no medalhão novamente e recuperarem seus poderes.

1.10 - Wicca Envy

Prue é acusada pelo seu chefe, Rex, de roubar uma jóia da casa de leilões Buckland, onde Prue trabalha. Quando Phoebe e Piper descobrem que Rex é um bruxo, elas tiram Prue da prisão para derrotar Rex. Os planos delas são arruinados, pois Rex as fotografa fugindo da prisão e chantageia elas. Ele diz que quer os poderes delas em troca da liberdade de Prue.

  Sem Foto

1.11 - Feats of Clay

O ex-namorado de Phoebe vem a cidade para vender uma urna que ele e seus amigos roubaram. Quando Prue analisa a urna, ela descobre que além de roubada, ela é amaldiçoada. E também ela tem um dia para impedir que a urna seja leiloada. Piper usa seus poderes para ajudar um garçom desajeitado.

Sem Foto

1.12 - The Wendigo

Piper é atacada por uma criatura que é chamada de Wendigo, que se alimenta de corações humanos durante a lua cheia, mas consegue escapar. Prue e Phoebe tentam caçar o Wendigo para mata-lo, pois assim Piper não se transforma em Wendigo também, pois está infectada. Depois de pedir para trabalhar na Bucklands, Phoebe tem uma visão ao tocar numa pulseira. Com a ajuda da visões, ela ajuda uma mãe a se encontrar com sua filha, que foi sequestrada a dez anos pelo seu pai.

1.13 - From Fear to Eternity

Prue e Phoebe se tornam o alvo de um demônio que aparece a cada 1.300 anos na sexta-feira 13 que se alimenta nos medos das bruxas. Se ele matar 13 bruxas solteiras dentro de um dia, ele se libertará e irá aterrorizar a humanidade. Piper começa um novo relacionamento por causa de suas supertições e Phoebe começa um novo emprego e terá que decidir se irá cobrir a infidelidade de seus chefes ou não.

  Sem Foto

1.14 - Secrets and Guys

Depois que Max, um jovem bruxo,é sequestrado, ele contata Prue através do seu espírito e pede ajuda. Phoebe descobre que Leo é um anjo da guarda de bruxas, e ele diz que voltou para ajudar Max a encontrar Prue. Phoebe aconselha ele a acabar o namoro com Piper, já que não é permitido que anjos da guarda e bruxas se apaixonem.

1.15 - Is There a Woogy in the Hous

Depois de um terremoto, as irmãs chamam um homem para consertar o chão do sotão, que ficou rachado, e o homem acaba acidentalmente libertando um demônio. Quando Phoebe entra no sotão, ela é pega pelo demônio, que a hipnotiza e assume o controle dela, e pede para ela matar suas irmãs. Piper não consegue preparar um jantar para os clientes de Prue que estão na casa. Para derrotar o demônio, elas tem que se lembrar de uma música da infância delas, mas somente Phoebe sabe essa música.

Sem Foto

1.16 - Which Prue Is It, Anyway?

Prue é o objetivo de Gabriel, um dos Deuses da Guerra que tem para recuperar seus poderes, precisa roubar a magia de uma bruxa. Quando as irmãs descobrem que Gabriel é imune as armas normais e elas não tem força suficiente para derrota-lo, Phoebe surgere que Prue faça um feitiço para multiplicar seu poder. Ao usar o feitiço, surge duas clones de Prue, para ajuda-la a destruir Gabriel

.

1.17 - That 70's Episode

As Halliwell encontram um bruxo que a vários anos tem esperado para conseguir os poderes delas. Ele fez um trato com a mãe delas no passado para adquirir os poderes dela no futuro. Para se salvarem, as irmãs fazem um feitiço e voltam aos anos 70, quando o trato foi feito e a avó e a mãe delas estão vivas, e Prue e Piper são crianças e Phoebe ainda é um útero.

Sem Foto

1.18 - When Bad Warlocks Go Good

Brendam está prestes a se tornar um padre para evitar que seu destino, que é se tornar um bruxo como seus dois irmãos. Prue ajuda Brendam e diz para ele ir para o lado do mau como seus irmãos para depois enfrentar eles.

1.19 - Blind Sided

Quando um menino é sequestrado no parque por um demônio, Prue usa seus poder pela primeira vez com as mãos, para separar o demônio do menino, mas é observada por um repórter, que viu tudo. Phoebe e Piper descobrem que o demônio é um Grimlock, e que ele sequestrou o menino para roubar a visão dele. O repórter procura Prue e fala que vai revelar o segredo dela, com ou sem a ajuda dela. Phoebe procura uma vítima do Grimlock, um homem cego, que vai ajudar ela descobrir onde as crianças estão. Enquanto isso, Josh termina o namoro com Piper, pois ele precisa ir trabalhar em Beverly Hills. Andy descobre o segredo das Halliwxell.

Sem Foto

1.20 - The Power of Two

Numa excursão ao Alcatraz, Phoebe vê um fantasma entrar num corpo de um guarda para conseguir sair da prisão. As irmãs descobrem que para destruir o fantasma, uma delas terá que morrer e dizer um feitiço como fantasma. Piper fica preocupada com Prue e Phoebe ficarem sozinhas, já que ela está viajando a negocios.

  Sem Foto

1.21 - Love Hurts

As férias das irmãs são canceladas quando Leo aparece na casa das Halliwell como uma flecha venenosa no ombro. Leo pede que as irmãs protejam uma garota que está sendo perseguida por um demônio. Para tentar salvar Leo da morte, Piper usa um feitiço para trocar de poder com ele, e além de trocar seu poder com o de Leo, troca o poder de Prue com o de Phoebe. Andy se demite do emprego de policial para proteger o segredo das irmãs, que está sendo investigado por Rodriguez, que é um demônio.

Sem Foto 

1.22 - Deja Vu All Over Again

Rodriguez planeja matar as irmãs Halliwell, e recebe a visita de Tempus, um demônio que irá fazer o tempo voltar caso ele falhe na tentativa de matar as irmãs. Ao voltar no tempo depois da primeira tentativa, Tempus informa que ele não lembrará muita coisa. Felizmente, Phoebe tem fortes sensacões de Deja Vu, mas Andy acaba sendo morto por Rodriguez.