Nach dem Tode seiner Tochter Ziyal ist Dukat ein gebrochener Mann. Sisko begleitet den Transport des Gefangenen, als
das Schiff plötzlich angegriffen und zerstört wird. Dukat gelingt es, den verletzten Sisko mit einem Shuttle zu einem abgelegenen Planeten zu bringen. Während sie in einer Höhle auf Hilfe warten, wird Dukat zunehmend von Halluzinationen geplagt. Der Konflikt zwischen den beiden Männern spitzt sich immer weiter zu...
Der Großteil der Folge spielt in der Abgeschiedenheit der Höhle und erinnert daher an ein Kammerspiel. Brooks und Alaimo können hier wieder einmal die ganze Palette ihres Könnens vorführen. Umstritten ist allerdings der Schluß der Episode, als Sisko den wahnsinnig gewordenen Dukat als das "absolut Böse" abstempelt. Weyoun, Damar und Kira sind in Dukats Halluzinationen zu sehen und verkörpern verschiedene Aspekte seiner Persönlichkeit.