Laures, der Dämonenfürst löscht Hildas Gedächtnis um mit Hilda ein neues Leben anzufangen. In Wirklichkeit liebt er aber Ellis(Ellis war seine frühere Geliebte bevor er Dämonenfürst würde) Seele die in Hildas Körper wiedergeboren würde. Rodrique (Hildas früherer Freund) ist schokiert als sich Hilda plötzlich nicht mehr an ihn erinnern kann. Er will Rache und versucht an das heilige Schwert der Azeel zu kommen. Rodrique ist der einzige überlebende einer MenschenRasse die einst die Welt vor dem Untergang rettete. Titius, Laures Diener ist ein geflügelter Dämon(er seiht zwar aus wie ein engel) und Laures treu ergeben, doch seit dem Laures nur mehr von Hilda spricht und seine Aufgabe als Fürst der Dämonen vernachlässigt will er Hilda umbringen und befreit Zadei. Charon der Herr des Unterwelt wacht über die Lebensblumen. Jedes Lebewesen besitzt so eine Blume und wenn sie verwelkt stirbt derjenige. Zadei verliebt in Titius und würde sein Leben für ihn geben. Als er merkt dass er in seinem jetzigen Zustand keine Chance gegen Laures hat vereint er sich mit Titan um Laures zu vernichten....