CAPITULO III
MARCO
METODOLÓGICO
Tipo de Investigación
En este Capítulo se describe la metodología que será utilizada para realizar el trabajo de grado, “la metodología constituye la médula del plan, se refiere a la descripción de las unidades de análisis, o de investigación, las técnicas de observación y recolección de datos, los instrumentos, los procedimientos y las técnicas de análisis”. (Tamayo, 1997, p. 15). Se inicia la presentación de la metodología describiendo a continuación el tipo de investigación.
Tipo de Investigación que aplica al
estudio.
La investigación se enmarca dentro del tipo
denominado Proyecto Factible, pues, consiste en la elaboración y desarrollo de
una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; se refiere a
la formulación de políticas, programas, tecnología, métodos o procesos. [UPE
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Este proyecto de investigación permitirá realizar un
análisis interpretativo de la situación que se desarrollará para lograr una
proposición sustentada en un plan de trabajo factible orientado a resolver un
problema. Así como proponer nuevas técnicas y facilitar el desarrollo de un
modelo gerencial para el control de gestión de los proyectos de inversión
capital desarrollado por PDVSA y sus filiales..
En esta investigación será necesario realizar una
exploración práctica, revisando en las organizaciones objeto de estudio, todo
lo concerniente a la realidad del fenómeno a estudiar, recopilando información
sobre los indicadores balanceados de gestión y control de ejecución de proyectos,
las organizaciones y la factibilidad de desarrollar un modelo de control de
proyectos bajo la filosofía del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral.
Este proyecto debe tener apoyo en una investigación
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades, a
continuación se describe el diseño asociado al proyecto de investigación.
El diseño de la
investigación, señala lo que se debe hacer para alcanzar los objetivos de
estudio, se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las
interrogantes que se ha planteado en el problema. Es un método específico, una
serie de actividades sucesivas y organizadas, que deben adaptarse a las
particularidades de cada investigación y que nos indican las pruebas a efectuar
y las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos.
El diseño de la
investigación que sustenta este proyecto será el de Campo, ya que se
recolectarán datos obtenidos directamente de la realidad, lo que permitirá que
la investigación adquiera gran valor debido a la posibilidad de levantar la
información necesaria para el modelo de control de proyectos. En la Investigación
de Campo los datos de interés para este trabajo se reunirán en forma directa de
la realidad, es decir, el fenómeno será estudiado en la situación real donde se
produce.
Como apoyo al
diseño de Campo se utilizará
En esta etapa se
conocen y analizan todas las fuentes que serán de utilidad en la investigación,
como son la bibliografía especializada, información teórica de la organización
y experiencia sobre el tema a través de la clasificación y estudio de diversos
aspectos relacionados con los modelos de gerencia de control de gestión basado
en indicadores balanceados en la ejecución de proyectos de inversión de
capital. Seguidamente se delimita la investigación en cuanto a la muestra y
población.
Población o Universo del Estudio.
Esta fase corresponde a la delimitación de la investigación, en cuanto al número de personas que integran el ámbito del estudio.
Para Hernández Sampieri, "una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (Sampieri, 1994, p. 65). Para Tamayo y Tamayo, está determinada por sus características definitorias, por tanto, el conjunto de elementos que posea esta características se denominará población, la cual es la totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las unidades poseen una característica común, que se estudia y da origen a los datos de la investigación.
Dado que la investigación pretende presentar un modelo, la muestra deberá ser definida de tal forma de poder abstraer características que permitan su aplicación y estudio a otras organizaciones ofreciendo conclusiones relativas al modelo presentado. Por todo esto se utiliza la guía de fundamentos de la dirección de proyectos, a fin de identificar el subconjunto de fundamentos de la Dirección de Proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas. y las Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital utilizada por PDVSA para abarcar el proceso de ejecución de proyectos mayores, para las áreas de producción (aguas arriba) y refinación y petroquímica (aguas abajo).
La unidad de análisis para esta
investigación es el sector relacionado con la ejecución de proyectos de
Inversión de Capital de manera de instituir a nivel de
La Muestra
Desde el punto de vista estadístico, una
población o universo puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de
los cuales pretendemos indagar o conocer sus características, o una de ellas, y
para el cual serán validas las conclusiones obtenidas en
La muestra estadística es una parte de la
población; se trata de un numero de individuos u
objetos seleccionados científicamente donde cada uno de ellos es un elemento
del universo. Una
muestra es una parte representativa del universo, seleccionada según ciertos criterios
en forma estadística o aleatoria, cuyas características deben reproducirse en
ella la más exactamente posibles; estadístico por cuanto el tamaño de la
muestra debe ser suficientemente grande como para que permita aplicar
matemáticas estadísticas para su análisis y aleatorio por cuanto debe ser
seleccionado en la mayoría de los casos al azar para que su significancia y
valor no se vean viciados por el observador y así se trate de una muestra
representativa y no manipulada.
De aquí podemos concluir que debido a que
tratamos una propuesta de solución a un problema, nuestro universo de estudio
se centra en dos vertientes; la primera relacionada con los procesos de control
de gestión de proyectos de Ingeniería y la segunda centrada al modelo del
Balanced Scorecard que se recomienda para establecer un modelo gerencial de
control de la primera.
Para el caso de estudio de los procesos de control
de gestión de proyectos de Ingeniería se realizará la investigación
bibliográfica y evaluaremos las respuestas de distintas unidades de Ingeniería
y Proyectos de PDVSA, por ello es nuestro universo, pero nuestra muestra se
centra al departamento de Ingeniería y Proyectos de
Para el caso de la propuesta del modelo Balanced
Scorecard, se considera como base principal el Balanced Project Management como una herramienta
gerencial fundamentada en el uso del BSC en la dirección y gestión de proyectos.
Técnicas e instrumentos de recolección de
datos
Para poder recopilar información que después
será analizada para resolver el problema de investigación en función de los
objetivos, se requiere definir en primer lugar los instrumentos o herramientas
que se utilizaran para tal efecto y la forma o técnicas como se van a utilizar
dichos instrumentos. El instrumento consiste en la herramienta o formulario
diseñado para registrar la información que se obtiene durante el proceso de
recolección de
Como instrumentos se utilizarán la observación
directa, las fichas bibliográficas y las entrevistas informales así como los
folletos informativos, los programas de Balanced Scorecard, gestión de
proyectos para medir rendimientos de control de ejecución de actividades,
calidad y costos.
Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Aquí incluimos como vamos a analizar e
interpretar los resultados. Una vez recopilados los datos a través de los
instrumentos y técnicas de recolección, es necesario procesarlos para que luego
puedan ser analizados. El procesamiento de los datos consiste en ordenarlos
organizarlos según ciertos criterios de tal forma que se facilite la
disponibilidad de dichos datos al momento de requerirlos para cotejarlos,
contarlos o aplicarlos a un proceso matemático o estadístico.
Cronograma
Referencias
Amendola, Luis, Ph.D;(2004), Application of
Balanced Scorecard in the Project Management. Universidad
Politécnica de Valencia. Valencia España
Coordinación de Recursos
Técnicos;(2000), Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital,
PDVSA Petróleos.
Phillips, J; Bothell, D; Snead, L; (2002), The Project Management
Scorecard: Measuring the success of Project Management solutions. Butterworth Heinemann. New York. USA
Kaplan, R; Norton, D (1997), El Cuadro de Mando Integral. Ediciones
Gestión 2000
Kaplan, R; Norton, D (1997), Mapas Estratégicos. Ediciones
Gestión 2000
Hernández S. y
Fernández, C. y Baptista, P. Metodología de
Sabino Carlos
1978 Introducción a
Niven R.; El Cuadro
de Mando Integral paso a paso. Ediciones Gestión 2000