1.- The Wanderer (G.Moroder/D.Summer)
2.- Looking Up (G.Moroder/D.Summer/P.Bellotte)
3.- Breakdown (Harold Faltermeyer/P.Bellote)
4.- Grand Illussion (G.Moroder/D.Summer)
5.- Runing For Cover (Donna Summer)
6.- Cold Love (P.Bellote/H.Faltermeyer/Keith Forsey)
7.- Who Do You Think You're Foolin' (P.Bellotte/Sylvester Levay/Jerry Rix)
8.- Night Life (G.Moroder/P.Bellote)
9.- Stop Me (P.Bellotte/Keith Forsey)
10.- I Believe In Jesus (Donna Summer)