INTRODUCCION:
Durante
la ejecución de los distintos pasos en el proceso de preparación de decisiones
de planificación es posible utilizar una serie de herramientas o técnicas.
Evidentemente, esa selección de medios dependerá de las características específicas
del plan, del entorno, del tipo de sistema a planificar, etc.
Es
importante señalar que el común denominador de estas herramientas es la
información, es decir, suministran datos sobre la materia a planificar y todo
lo relacionado con las mismas a fin de que el planificador pueda tener una
visión amplia del entorno y de los diferentes elementos que estarán
influenciando las diferentes estrategias que se desean implantar para lograr el
objetivo.
Las herramientas de
planificación son los instrumentos de gestión que utilizan los directivos de
las organizaciones ya que le permiten entender y, por lo tanto, enfrentar, los
procesos de mercadeo, producción y administración.
Entre
las herramientas y técnicas de planificación podemos mencionar las siguientes:
A. TECNICAS PARA EVALUAR EL
AMBIENTE
1. Análisis del Entorno.
El entorno o ambiente donde operan las
organizaciones constituye un factor de gran significación en la formulación de
planes. El entorno es todo lo que se encuentra de los límites organizacionales
hacia afuera y donde los gerentes no poseen mayor capacidad influencia o
control. Al concebir las organizaciones como sistemas abiertos, las mismas se
encuentran en constante intercambio con su entorno y este intercambio ocurre en
base a insumos y a productos que se demandan mutuamente.
Cuando se habla de Análisis del entorno se refiere al análisis de grandes cantidades de información del medio ambiente para
detectar tendencias emergentes y crear escenarios El entorno que se está
considerando es tanto interno como externo. Internamente, esto podría incluir
productos y servicios ofrecidos, recursos financieros, instalaciones, recursos
de trabajo y profundidad gerencial. Externamente, esto podría incluir el
entorno ecológico, las tecnologías, las leyes y la economía en general, y
aquellos aspectos que tengan un impacto sobre el mercado de la organización,
como las fuerzas políticas y sociales.
2. Elaboración de Pronóstico
Los pronósticos se definen como predicciones de
resultados futuros, dos de las predicciones
más comunes son los ingresos futuros y los nuevos adelantos tecnológicos. Sin embargo cualquier
componente del entorno general y específico de la
organización puede ser sujeto a pronósticos. La finalidad de los pronósticos es
predecir el desarrollo futuro para
ayudar a la toma de decisiones sobre medidas de apoyo, contramedidas u otras acciones que influyan, en
mayor o menor grado, sobre la tendencia del objeto planificado.
Es posible articular la diversidad de
métodos e instrumentos para el pronóstico atendiendo
a ciertos criterios.
1) En
primer lugar se les puede clasificar atendiendo a la diferencia entre métodos cuantitativos y métodos
cualitativos. Entre los métodos cuantitativos se cuentan la extrapolación y el pronóstico de tendencias (a estos se
les considera pronóstico en el
sentido estricto del término). Entre los métodos cuantitativos, también denominados “intuitivos”, se cuentan, por
ejemplo, el método Delphi y las técnicas de escenario.
2) En segundo
lugar, los métodos de pronóstico pueden clasificarse según tipos de informaciones a obtener: si simplemente
se trata de describir un estado futuro podrán emplearse
métodos descriptivos –como el pronóstico de tendencias-; en cambio, si se quiere predecir otros factores y elementos del
estado futuro, además de describir ese estado
habrá que indagar qué factores o procesos condicionarán o provocarán esa situación, y entonces deberá emplearse
algún método de exploración. Este los métodos de
exploración cuantitativa se cuentan el pronóstico de statu-quo y los modelos de simulación.
3) Métodos
para la preparación de decisiones de planificación: aquí hay que atender ante todo a los instrumentos que
facilitan la comunicación entre los equipos y responsables
de toma de decisiones de planificación, a los métodos para mejora de la “participación” (de clientes,
proveedores, socios, etc. en la empresa; de ciudadanos en procesos de la Administración; de afectados en otros planes
como hospitales, enseñanza etc.). Extrapolación
3.
Comparación Externa
(Benchmarking)
El Benchmarking
es un proceso continuo y no sólo una panacea que al aplicarla en nuestra empresa resuelva los problemas de la
misma, sino que es un proceso que se aplicará una y otra vez ya que dicho
proceso está en búsqueda constante de las mejores prácticas de la organización.
Cabe destacar que es una herramienta que nos ayuda a mejorar todos los aspectos
y operaciones del negocio, hasta el punto de ser los mejores en la organización
observando aspectos tales como la calidad y la productividad en el negocio.
Normalmente se compara la empresa contra
el líder o líderes de la industria para darle valor a la comparación.
4.
Presupuestos
Se define como
aquel Valor anticipado de
la variable que una compañía está en posibilidad de concretizar, por ejemplo:
la cantidad de producto que la compañía decide fabricar en función de la
demanda y de la capacidad instalada. Igualmente lo podemos definir como, un
plan numérico para asignar recursos a actividades específicas.
Existen diversos tipos de presupuestos
entre ellos encontramos:
·
Presupuesto de ingreso. Es un
presupuesto que proyecta las ventas futuras.
·
Presupuesto de Gastos. Lista las
actividades primarias emprendidas por una unidad y asigna un valor monetario a
cada una de ellas.
·
Presupuesto de Utilidades. Combinan
los presupuestos de gastos e ingresos en uno solo para verificar las
contribuciones de utilidad.
·
Presupuesto de Efectivo. Anticipa
cuanto efectivo tendrá la organización a la mano y cuanto necesitará para sus
gastos.
·
Presupuesto de Gastos de Capital. Pronostica
inversiones en propiedades, edificios, y equipo principal.
·
Presupuestos variables. Presupuesto
que toma en consideración aquellos costos que cambian con el volumen, como mano
de obra, materiales y algunos costos administrativos.
Los Enfoques a los presupuestos son:
·
Presupuesto Incrementales. Asigna fondos
a los departamentos de acuerdo a las asignaciones del ejercicio anterior.
·
Presupuesto de Base Cero. Sistema en el
cual las solicitudes de presupuesto parten de la nada, sin importar las
asignaciones previas.
B. HERRAIENTAS DE PLANIFICACION
1.
T ENICAS QUE APOYAN LA ACTIVIDAD DE PLANIFICAR
2.1.
La
investigación
La
investigación es el diseño, obtención, análisis y comunicación sistemáticos de
los datos y resultados pertenecientes a una situación
específica. Los objetivos de la investigación deben traducirse en necesidades especificas de información.
En el caso de
la investigación (búsqueda de conocimientos) en sistemas como “política”, “ciencia” o “economía”, el
punto de partida es la información
sobre el estado del objeto (en investigación científica: el “state of the art”)
del fenómeno u objeto cuyo comportamiento ha de explicarse, pero hay que buscar los elementos que
“expliquen” tal comportamiento, al menos
dentro de ciertas condiciones.
2.2.
El
enfoque Sistémico
Todo proyecto tecnológico debe de abordarse de forma sistémica, considerando no sólo el impacto
directo en un área específica, sino todas las interacciones e implicaciones en
todas las áreas de la organización. Ello asegura que las mejoras en el área específica
lejos de convertirse en un problema para otras áreas, las beneficien
paralelamente y toda la organización mejore su desempeño.
2.3.
La Estadística
Entre
las herramientas estadísticas de planificación se encuentran:
I-
DIAGRAMA DE AFINIDAD
Se emplea para organizar grandes cantidades
de información, agrupándolos posteriormente por temas semejantes
o afines.
II- DIAGRAMA DE
RELACIONES
Es
un método de inducción lógica que permite aclarar las causas y sus relaciones para
identificar, confirmar y seleccionar las causas originales más importantes que afectan un
problema de análisis. Esta herramienta es prácticamente
la única para encontrar y confirmar causas de problemas, cuando no podemos hacerlo
mediante datos estadísticos.
III- DIAGRAMA MATRICIAL
Se
emplea para revelar las correlaciones entre ideas, tareas, responsabilidades y
que aparecen en diversas formas matriciales. Este diagrama muestra la relación
entre los diferentes elementos de dos eventos o aspectos, arreglándolos en
forma de matriz.
IV- DIAGRAMA DE ÁRBOL
Es una técnica que se emplea para buscar la
forma más apropiada y eficaz de
alcanzar un objetivo específico. Implica desarrollar un objetivo en serie de medios primarios,
secundarios, etc y acciones específicas.
V- MATRIZ DE
PRIORIZACIÓN
Es una tarea que prioriza tareas, actividades
elementos, productos, problemas,
etc; utilizando uno o más criterios.
VI- GRÁFICA DE PROCESO
DE DECISIONES PROGRAMADAS
Es utilizada para predecir el futuro,
enfatizando en situaciones no deseables durante
la realización de un evento
para diseñarlo y dirigirlo hacia un resultado
deseable. Este método fue creado por el Dr. Jiro Kondo en 1968. Es
indispensable aplicarlo en todas las actividades de control y mejora de calidad, especialmente en
investigación y desarrollo.
VII- DIAGRAMA DE FLECHAS
Es
una técnica de administración de redes de uso generalizado para la planeación e
implantación de tareas complejas. Se muestra el tiempo para implantar la tarea
global y vigila los programas de tiempo y costo para cada subterránea.
Se emplea el diagrama de redes de actividades
para desplegar soluciones complejas
con programas muy estrictos de tiempo. La ruta crítica determina el tiempo mínimo que se
requiere para llevar a cabo el proyecto de la manera
que se definió.
1.4. Los modelos
El modelo científico
podría definirse como un instrumento ideal utilizado para demostrar, de una
manera lógica y simplificada, la solidez y veracidad de cualquier teoría. Lo
anterior induce a dar por cierto que: una teoría científica es consistente si
está fundamentada en un modelo. Entre las características del diario quehacer
científico de nuestra era, es de mucha relevancia el uso del concepto de modelo
en las ciencias factuales y formales así como también
en las modernas ciencias del hombre en las cuales los investigadores trabajan,
por ejemplo, con modelos de: sociedades, enseñanza, comportamiento,
inteligencia, personalidad y relaciones laborables, entre otros.
1.5. La Investigación de
Operaciones
Es la aplicación de métodos
científicos al estudio de alternativas en una situación de problema, con el propósito de obtener una base
cuantitativa para llegar a la mejor
solución. Se insiste en el método científico, en el uso de información cuantitativa, en las metas y en la
determinación de los mejores medios de alcanzar las metas. La investigación de operaciones se podría
denominar "sentido común cuantitativo".
La herramienta básica es la construcción y uso de modelos conceptuales. Algunos de estos modelos
mantienen las relaciones lógicas entre las variables.
Las características de la investigación de operaciones se
pueden asumir a la forma siguiente:
·
Insiste en los modelos la representación física lógica de una
realidad de un problema. Los modelos pueden ser sencillos o complejos.
·
Insiste en las metas en un área de problema y en desarrollo de
mediciones de efectividad para establecer si una determinada solución muestra
posibilidades de lograr esas metas.
·
Incorpora el modelo las variables en el problema, o al menos
aquellas que parecen ser las más importantes para la solución.
·
Pone al modelo y sus variables, limitantes y metas en términos
matemáticos para que se puedan identificar con claridad, estén sujetos a la
simplificación matemática y sean fácilmente utilizables para los cálculos
mediante la sustitución de las cantidades por símbolos.
·
Cuantificar las variables en un problema hasta el grado posible.
·
Completamente mucha información no disponible con dispositivos
matemáticos y estadísticos utilizables como las probabilidades en una
situación.
2. TECNICAS DE PLANIFICACION QUE APOYA LA ACTIVIDAD PLANIFICADORA
2.1.
La programación
Listado de las actividades necesarias, su
orden para realizarse, quien debe hacer cada
una y el tiempo necesario para terminarlas.
2.2.
Diagramas de procesos y
Flujos
2.3.
Diagramas de Gantt
Los cronogramas de barras o
“gráficos de Gantt” El diagrama de Gantt Es Una técnica matemática que permite
determinar la combinación óptima de recursos limitados
para obtener la meta deseada Características
2.4.
Diagramas de carga
Es
una gráfica de Gantt modificada. En lugar de enlistar las actividades en el eje
vertical, los cuadros de carga
listan departamentos enteros o recursos específicos.
2.5.
Evaluación de programas y técnicas de revisión
Existen varias t{técnicas de revisión dentro de las cuales mencionaremos
las siguientes:
·
Análisis de red PERT
La red Pert es utilizada como
una herramienta cuantitativa de planificación y control, lo que permite
a los administradores contar con un modelo de optimización
que entregue la solución óptima de una secuencia de actividades en el tiempo, que deben realizarse para finalizar
el plan de acción. También permite al administrador
programar un proyecto por adelantado y a la vez calcular el tiempo necesario para completarlo.
Como herramienta de control, la red
Pert facilita las actividades de control, permitiendo
la comparación del tiempo real con el planificado
Para ilustrar la Carta
Gantt y Malla Pert, es muy importante identificar primero las distintas actividades del proceso,
con las respectivas secuencias y tiempos de cada
actividad.
La
información se puede reunir en una tabla del tipo:
Actvidad |
Después
de |
Duración
de la actvidad |
|
|
|
A |
- |
4 semanas |
B |
A |
6 semanas |
C |
A |
2 semanas |
D |
B |
2 semanas |
E |
C |
8 semanas |
F |
D-E |
4
semanas |
Con
esta información, se puede ilustrar la Carta Gantt:
Teniendo
la Carta Gantt, se puede elaborar la Malla Pert:
·
Análisis del Punto de
Equilibrio
Técnica
para identificar el punto en el cuál el ingreso total es apenas suficiente para cubrir los costos
totales. Es una muy usada para ayudar a los gerentes a hacer proyecciones de utilidad.
·
Programación Lineal
Es Una técnica matemática que permite determinar
la combinación óptima de recursos
limitados para obtener la meta deseada, es una de las aplicaciones más exitosas de la investigación de
operaciones. Se basa en la suposición de que exista una relación lineal, o de línea recta, entre las variables y
que se pueden determinar los
límites de las variaciones.
·
Teoría de la Probabilidad
Uso
de estadísticas para analizar patrones previsibles anteriores y reducir el
riesgo en planes futuros.
·
Simulación
Es
un modelo de un fenómeno de la vida real que contiene una o más variables que pueden manipularse a fin de valorar su
impacto, mediante esta herramienta se pueden
estudiar miles de opciones y evaluar sus resultados probables, esto permite la identificación de un diseño óptimo,
el mismo tiempo que minimiza cualquier interrupción
en las operaciones del proyecto. Es una técnica que puede usarse sólo para predecir o describir que pasaría
bajo un conjunto dado de circunstancias, debe
emplearse en situaciones que son demasiado costosas o difíciles de experimentar en el mundo real.
Sistemática de métodos y fases en el trabajo
de planificación
Fase del trabajo |
Posibles métodos |
Definición del Problema |
Creatividad (Brainstorming, Análisis
Morfológico, TRIZ, etc.), Meta-Plan, “Mind Mapping” |
Análisis de estado actual |
Medición, Métodos estadísticos, Análisis Causa-Efectos, Listados
de Chequeo, otros métodos específicos (sobreposición
cartas geográficas etc.) |
Definición de objetivos |
Creatividad (Brainstorming, Análisis
Morfológico, etc.) Delphi o Técnica del Grupo
Nominal, Meta-Plan, Mind Mapping,
Modelos de objetivos; Círculos de Calidad o similares; Discusión con
afectados, Debates entre expertos |
Prospectiva |
Pronósticos cuantitativos (extrapolación, regresión, etc.),
“Escenarios”, “Impacto cruzado”, “juego de planificación”, Inferencias
analógicas, Delphi y Grupo Nominal |
Evaluación |
Análisis costes-beneficios; Análisis valor-útil; Análisis
específicos (medioambientales como análisis de riesgos ecológicos etc.),
métodos matriciales (incluyendo QFD), árbol de relevancias, valoración verbal
y argumentativa, mediación de un árbitro; etc. |
Plan del concepto y de medidas a tomar |
Brainstorming, Delphi, Meta-Plan, Mind Mapping, grupo-taller de
futuro; círculos de estudio, foro de proyectos, negociación, mediación |