Capitulo 2 un nuevo enemigo el malévolo barachy Mientras tanto en otro lugar(no en céfiro sino en otra dimensión) barachy le comunica a su princesa (ala cual solo se le ve la figura entre las sombras ) que ya avia cumplido con su micción y que los guerreros de céfiro eran muy débiles y que no estaban a su altura ya que avia vencido muy fácil al que se suponía era el mas fuerte de sus guardianes, en aquel instante se oyen unas voces que le dicen que avían sentido el aura de tres jóvenes que han llegado a céfiro, aquella noticia paréese complacer ala princesa quien con una ligera sonrisa dice que su venganza se cumplirá pronto luego le ordena a barachy que valla a comprobar que tan fuertes eran estas guerreras mágicas Alo que este obedece al instante. Denuedo en el palacio todos se encuentran reunidos,esta ves sin expresiones de tristeza en sus rostros las tres jóvenes le manifiestan a guruclef su deseo de luchar contra este nuevo enemigo que amenaza la paz de céfiro ,guruclef accede y les otorga sus poderes y presea se encarga de darles sus espadas luego de esto y para sorpresa de todos las tres jóvenes son transportadas alas afueras del palacio ante la presencia de barachy quien con mucha caballerosidad les pide que luchen con el,al escuchar su nombre Lucy se da cuenta que fue el quien dio muerte a latís y empuñando su espada decide hacerle frente solo para ser arrojada por los aires por su adversario ,con tono de burla barachy les vuelve a pedir que luchen contra el pero usando asus genios ya que el ara lo mismo. Ante el asombro de las jóvenes barachy es rodeado por una gran cantidad de murciélagos para luego transformarse en un impresionante genio -quien responde al nombre de murako ,luego de salir de su sorpresa Lucy, marina y anais invocan a sus genios y la batalla se inicia en los cielos de céfiro ,las guerreras desde el inicio de la pelea comprueban lo fuerte que es este nuevo enemigo ,no quedándoles mas remedio que unirse en rayearth luego de esto barachy decide atacarlas con todo su poder pero es interrumpido por una extraña melodía (la misma que escucho Lucy en el rió) ante aquella interrupción barachy les dice que por ahora era suficiente ya que avia comprobado lo que deseaba y luego desaparece. Las jóvenes vuelven al palacio extrañadas por la repentina retirada de su enemigo y por la melodía que avían escuchado ,solo Lucy reconoció esta pero se preguntaba que Asia ese joven en el lugar dela pelea y por que la melodía pareció haber asustado a barachy ,luego de ver retirarse Alos genios el misterioso joven se dice así mismo que será el quien de muerte a basrachy y así vengar la muerte de su maestro . Guruclef avia utilizado sus poderes para que todos vean la pelea desde el interior del palacio por lo que estos también se mostraban sorprendidos por la aparición de este extraño genio que tenia tanto poder.