Buffy en haar vrienden zitten gezellig op het strand, Dan komt er een geheimzinnige kist aan in Sunnydale in een groot landhuis (of kasteel?) en het begint te regenen en te onweren Het blijkt Mr. Dracula Himself te zijn! Buffy vind hem eigelijk best wel leuk, en op een één of andere manier kan hij ook bij haar thuis komen, ook kan hij veranderen in een vleermuis. Xander word het "hulpje" van Dracula en Buffy vecht toch met hem... Als ze thuis komt, vraagt Joyce of ze haar "zusje" even mee neemt voor schoolspullen terwijl we nooit een zusje hebben gezien...