Harmony is weer terug bij Spike en ze willen een dokter ontvoeren omdat die de chip uit Spike kan halen zodat hij Buffy voor Harmony kan vermoorden. Ondertussen is er iets mis met Riley en wordt ie heel sterk. Dit is alleen niet goed voor hem en hij moet weer terug naar The Initiative, Graham komt hem halen, maar hij wil niet terug. Als ze dan wel gaan vinden ze Harmony en Spike die de dokter de ship eruit laat halen... het einde is wel grappig en is het begin van iets want nog heel groot wordt in Seizoen 5 en 6