Buffy's moeder wordt ziek, iets wat nog nooit eerder is gebeurt. Dan doet Buffy op Willow's aanraden een spell om te zien of iets bovennatuurlijks haar moeder ziek maakt. Als ze de spell doet ziet ze Dawn wazig op foto's, als Dawn dan een kopje soep (ofzow) naar Joyce wil brengen kijkt ze heel raar en Buffy ziet haar ook heel raar. Dan moet ze naar de stad (of dat was daarvoor?) En ontmoet ze een monnik die de hele tijd roept dat The Beast is comming. Buffy denkt dat het niet veel voorsteld, maar weet de monnik nog net van Glorificus te redden. De monnik verteld haar wat Dawn echt is... Ze probeert het goed te maken met Dawn...