Buffy moet Dawn beschermen tegen een monster demon, die gestuurt is door Glorificus (Glory) The God. Giles en Buffy kunnen Glory nergens vinden in de boeken, misschien is ze wel te oud denken ze. Dan komt Giles erachter wie Glory eigelijk is en het ziet er niet goed uit voor Buffy en Dawn. Ondertussen vecht Buffy nog met Glory en ze verliest weer gigantisch en Glory stuurt een slang op Dawn af. Het gaat ook slechter met Joyce.