Giles haalt de council erbij om meer over Glory te ontdekken. Buffy brengt Dawn en Joyce naar Spike's crypt, hij moet op hen passen (erg lollig als Joyce en Spike tv kijken). Ondertussen brengt Glory een bezoekje aan Buffy's huis en ze hebben een redelijk gesprek. Glory wil the key nog steeds hebben en als Dawn de kamer binnen komt lopen probeert ze haat tegen Buffy te krijgen en roept ze dat Dawn het schattigste meisje is dat ze ooit heeft gezien. De council vind uit dat Glory geen demon is, maar een helgod... ze vertellen het Buffy na tests, maar Buffy wil het niet doen en ontdekt waarom ze toch macht heeft over mensen, zelfs Glory...
Leuk stukje: WATCHER2: She pays you? She gives you money?
WATCHER2: You've noticed a decline in her work?
SPIKE: Oh, yeah. See, the poor little twig can't keep a man. Gets her all down. Few more disappointments, she'll be cryin' on my shoulder, mark my words.
WATCHER2: Is that what you want? I'd think you'd want to kill her. You've killed Slayers before.
SPIKE: Heard of me, have you?
WATCHER2: I ... wrote my thesis on you.
SPIKE: Well, well. Isn't that neat.Tell me, pet, now we're such good friends, how's the Slayer doing? Is she okay? High marks in all categories?