Spike verteld Buffy eindelijk dat hij verliefd op haar is maar ze laat hem merken dat het niet wederzijds is. Dan komt er een trein aan met allemaal lijken, waarschijnlijk het werk van een vampier. Als Spike alleen in zijn crypt is, komt Drusilla er aan. Als Harmony eraan komt slaat hij haar neer en roept hij dat Spike terug is, Drusilla en Spike gaan samen naar The Bronze en ze dansen samen. Drusilla vermoord een jong stelletje, ze drikt de jongen op en geeft het meisje aan Spike. Als Buffy in Spike's crypt is komen hij en Dru weer terug en slaan ze Buffy neer. Totaal onverwacht slaat Spike Dru ook neer en hij neemt ze beide gevangen. Als Harmony dan ook nog komt is de chaos compleet...
leuk stukje:
DRUSILLA: Naughty! Shh. You needn't make up stories. I already know why you're not coming. Poor boy. Tin soldiers put funny little knick-knacks in your brain. Can't hunt! Can't hurt! Can't kill!