1. Növekvö fájdalom (Growing Pains)
Scott és Kurt félig nyiltan használja képességét, hogy megakadályozzanak egy balesetet. Scott szeretné végre szabadon használni erejét, de a Professzor úgy véli, a világ még nem készült fel rájuk. A gimibe új igazgató érkezik, Robert Kelly, aki hamarosan megtapasztalja milyenek a mutánsok, amikor a Testvériség látványos bemutatót tart az iskolának. Az emberek riadalma, nem a legbíztatóbb jele az elfogadásnak. Közben az Intézetbe új növendékek érkeznek: Jégember, Elektró, Rahne, Magma, Jamie, Tabitha, Ágyúgolyó, Jubileum és Napfolt.
2. Bada-Bing Bada-Boom
Amikor a lázadó Robbancs és Kurt büntibe kerül, amiért veszélyes tréfát üztek gyakorlatozás közben, felbukkan a lány rosszindulatú apja, aki arra akarja rávenni lányát, hogy segítsen neki megszerezni az esti karnevál bevételét. Tabby rábeszéli Kurtöt az esti kiruccanásra, és nagyon jól szórakoznak, mígnem Robbancs ismét szembe találkozik kapzsi apjával..
3. Hullámzó erö (Power Surge)
Jean telekinetikus ereje hirtelen ijesztö iramban kezd fejlödni. A lány egyre többször veszíti el képessége fölött az irányítást, majd a fejében felerösödö hangok kiborítják, és hirtelen kómába esik. Tudatalattija akkora erövel müködteti telekinetikus erejét, hogy a lány betegágya szinte megközelíthetetlen káosszá válik. Vadóc és Scott megpróbál közel kerülni a lányhoz, hogy segítsenek rajta. A gimibe közben új kémia és tesi szakos tanár érkezik, Hank McCoy.
4. Móka és kacagás (Fun and Games)
X Professzornak fontos dolga akad, és a növendékeket a két legidösebbre, Jeanre és Scottra bízza. A többiek azonban bulit terveznek, és lerázzák a két tapasztalatlan felügyelöt. Az óriási Intézet ideális hely egy házibulira, egészen addig, amíg az egyik videójátékmániás vendég rá nem bukkan Cerebróra, és aktiválja a Danger Roomot.
5. A Bayeville-i Bestia (Beast of Bayville)
A gimi kémia és tesi szakos tanárát hirtelen állati düh ragadja el. Hank McCoy eddig kémiatudását felhasználva tartotta féken látványos mutációját, a szérum azonban nem müködik többet. Az eddig szelíd tanárban elötör a benne rejlö Bestia. Mutáns növendékei segítségével küzd az ellen, hogy végleg elnyelje az állatias harag.
6. Elsodródva (Adrift)
Scott meglátogatja öccsét Hawaii-on, de miközben Alex sörfözik, óriási vihar közeleg. Egy szököár magával sodorja a fiút, messze ki a nyílt tengerre. Bátyja a keresésére indul, a viharos óceánnak viszont már alig tud elennállni a két fáradt testvér. Az idöjárásra azonban a parti örség mellett az X-ek is felfigyelnek.
7. Afrikai Ciklon (African Storm)
Ciklont sejtelmes árnyékok üldözik, majd amikor elrabolja egy afrikai sámán, az X-ek feladata megmenteni öt. Evan most bebizonyíthatja, hogy ö is a csapathoz tartozik!
8. Száguldás (Joyride)
Az új növendékek egy kis izgalomra vágynak, és sorban elkötik az Intézet felturbózott jármüveit. Közben Lavina bejelenti, hogy az X-ek tagja szeretne lenni, azonban rájön, hogy egyesek bizalmát nem olyan könnyü megszerezni.
9. On Angel's Wings
Itt a Karácsony, az Intézet diákjai lassan hazaszálingóznak az ünnepekre. New York-ban egy angyal segíti a bajbajutottakat, és amikor a hír egyre inkább terjed, X Professzor Scott-ot és Vadócot küldi a titokzatos mutáns felkutatására. Angyalt azonban más is keresi, kissé eröszakosabb módszerekkel.
10. Az élet keményebb oldalán (Walk on the Wild Side)
Jean-nek elege lesz abból, hogy Scott szemében minden lány esetlen teremtés, akinek egy hösre van szüksége. A lányok szövetkeznek, és hamarosan Jean, Tabitha, Kitty, Vadóc és Amara, mint Bayville Szirénjei segítik a társadalmat, és számolnak le a bünözökkel. Persze egyes bünszervezeteknek egy cseppet sem tetszik a hösnök fellépése…
11. Újjászületés hadmüvelet (Operation: Rebirth)
A SHIELD Logan segítségét kéri egy ellopott szerkezet visszaszerzéséhez, amelyet egyszer Amerika Kapitány különleges erejének a létrehozására használtak. Egyre többet tudunk meg Logan múltjáról és koráról, miközben a férfi Vadóccal és Árnyékkal társulva a tolvaj nyomába ered.
12. Mindbender
Mesmero hipnotikus képességével ráveszi Jean-t, Tüskét, Árnymacskát és Árnyékot, hogy lopjanak el neki három ösi tibeti gyürüt. Az X-ek a nyomába erednek, Mesmero azonban megszökik a gyürükkel, melyek együtt egy hatalmas sötét erö börtönének elsö kulcsát alkotják.
13. Árnyéktánc (Shadow Dance)
Forge feltalál egy szerkezetet, amely segít Árnyéknak abban, hogy többet tudjon meg saját képességéröl. A gép lelassítja Kurtöt teleportálás közben, így a fiú melátja azt a dimenziót, amin ilyenkor keresztül halad, és azt kívánja bár ne látta volna!
14. Tanulmányi kirándulás (Retreat)
Kitty javaslatára Bestia kirándulni visz néhány diákot a Redwood Nemzeti Parkba. Mindenki jól szórakozik egészen addig, amíg Bestiát fogságba nem ejti az erdöben ólálkodó orvvadászok és kutatók egy csoportja, akik összekeverik Bigfoot-tal.
15. Boszorkány faktor (The HeX Factor)
Wanda Maximoff-ot apja egy intézetbe zárta, mert a lány nem tudta irányítani hatalmas képességét. Wanda Misztik segítségével kiszabadul, és a Testvériség ütös fegyverévé válik. Ezt az X-ekkel való elsö találkozása is bizonyítja.
16. A leszámolás napja 1 (Day of Reckoning 1)
Miközben Logan eltünik, Magneto elhatározza, hogy itt az ideje megismertetni az embereket a mutánsok erejével. X Professzor úgy véli, növendékei egyedül nem képesek szembeszállni Magnetóval, ezért egyesíti csapatát a Testvériséggel. Ez Scottnak nem tetszik, így öt maguk mögött hagyják a többi ifjú növendékkel az Intézetben, ami elkezd furcsa dolgokat müvelni…
17. A leszámolás napja 2 (Day of Reckoning 2)
Egy tudós óriás robotot, Robot-ört fejlesztett ki a mutánsok elpusztítására, és Logan a kísérleti nyúl. Az X-ek elkezdik harcukat Magnetó friss csapatával, de a küzdelem más irányba terelödik, amint Magnetó a küzdöteret új szintre emeli… Közben Scott az Intézetben rekedt növendékeket próbálja kiszabadítani, a robbanás elött.
Vissza