BILLY'S HOME DEMOS
EDICIÓN: NO OFICIAL/ OTOÑO DE 1994,SADLANDS.

TRACKS :

1.Jupiter's Lament
2.Meladori Magpie
3.Stumbleine
4.Autumn Nocturne
5.Bullet with Butterfly Wings
6.Galapogos
7.Frantic Ab Groove
8.Here Is No Why
9.Lily
10.Marquis in Spades (Glamey Glamay)
11.Thirty-three
12.To Forgive
13.Ugly
14Wishing You Were
15.Feelium
16.God .

NOTAS :

Esta sesión es considerada como la cinta demo previa a "Mellon Collie and the Infinite Sadness" . Algunas de estas canciones no tienen un nombre exacto, se dice que una de las canciones instrumentales es conocida como "GROOVE", mientras que "STROLLING" (incorrectamente llamada de esa forma, NO ES EL DEMO DE 1979) sino "AUTUMN NOCTURNE", y "MARQUIS IN SPADES" recibio el nombre de "GLAMEY, GLAMEY" , aunque tambien se puede encontrar como "SHAMAY". Algunos de estos tracks fueron grabados por Billy unicamente acompañado de una guitarra.