Episódio I: Lar Amargo Lar
(Episode I: Home Bitter Home)

O Inverno surge na Cidade dos Ratos e traz consigo a "lua dos caçadores", ideal para predadores, péssimo para as presas. Spawn sente que ele é a presa, mas ainda é capaz de caçar.

O Palhaço surge novamente para atormentar um Spawn cheio de fragmentos de memórias de sua vida. As cenas que mais o enlouquecem são as de sua morte, quando alguém o queimou vivo. Spawn só se lembra do rosto do assassino. Uma caveira.

Lembranças fazem Al Simmons se isolar do mundo e tentar conter sua fúria sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém.

Enquanto isso, Jason Wynn está em outra de suas operações lucrativas. Iniciando uma guerra, Wynn vende armas para os dois lados, conseguindo o apoio de quem quer que vença. Seu assassino particular, Jess Capela, não entende direito qual é a importância de recuperar as armas roubadas por Spawn, já que eles possuem milhares de armas sobrando. Wynn está preocupado porque os números de série das armas podem levar a ele e seu recente desvio de armas.

Capela age na mesma noite, como um predador invadindo a Cidade dos Ratos com sua maquiagem de caveira no rosto. Querendo encontrar as armas, Capela tortura Amos, um dos mendigos e descobre que elas estão com "Al". Ao ver Capela, lembranças inundam a mente de Spawn, ele começa a se lembrar quem foi seu assassino.

Enquanto isso, Wanda está preocupada com as recentes "horas extras" de Terry no trabalho. Terry está descobrindo algo perigoso, e Wanda não quer perder outro marido em serviço. Antes de dormir, Wanda olha a sua aliança de casamento, que Cyan lhe deu.

Capela continua a torturar Amos quando Spawn aparece. Capela atira, mas Spawn em segundos o desarma e o derruba. Spawn se lembra de Capela. Seu parceiro... seu amigo.... seu assassino. Capela tenta um contra-ataque, mas Al Simmons já havia levado esse contra-ataque quando vivo e se desvia. Spawn desaparece nas sombras e começa a assombrar Capela com fatos que só ele sabe. Capela não acredita que Spawn seja seu "falecido" parceiro e dispara um míssil.

Na Agência, Terry descobre os desvios de armas da CIA, mas antes que possa descobrir mais, é bloqueado. Em seu escritório, Jason Wynn descobre uma invasão dos computadores internos e pronuncia o nome do invasor com fúria: "Fitzgerald!"

Spawn atormenta Capela com mais lembranças. O dia em que se conheceram. Simmons havia salvado o presidente, mas foi Capela quem matou o assassino. Capela revela que seu trabalho sempre foi matar Al, mas só na hora certa. E que a ordem foi dada por Wynn.

Cheio de ódio, Spawn mostra a Capela no que se transformou, ou melhor, no que Capela o transformou e enche a mente do assassino de lembranças. Capela finalmente se convence de que Spawn é Al Simmons. Tenta se matar, e não consegue. Finalmente, sua mente sucumbe aos acontecimentos e ele enlouquece completamente, vendo todos aqueles que matou voltarem. Não só Al Simmons, todos os que matou.

Spawn deixa Capela a mercê de suas próprias vítimas e o abandona, lembrando a ele o quanto ambos eram unidos e como Al daria sua vida por ele.

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