Mind Wars (小心戰爭)  
　　舞台上的棺材打了開來冒出了煙火（請參"US"中剛的登場畫面），隨及優貴穿著黑金的長大衣從空中吊著登場，之後脫了大衣裡面是黑皮褲及身體樣式的紅色T恤。勝哉（秋山）頂著粉紅的長髮，健（町田）是吉他型的頭髮（當然是戴假髮啦！） 
　　演唱會結束，團員在後台內。勝哉說要捨棄當丑角去追求音樂，而優貴則認為不能讓觀眾高興就是不好的。勝哉和其他兩個團員更以退出樂團來威脅優貴，優貴決定一個人繼續當丑角。BALST樂團解散。 
　　只剩下一人的樂團，優貴被寂寞和不安包團著，然後病魔找上了他。 
　　這裡把死俱體化的表現出來。穿著白衣帶著面具的人把優貴包圍起來，突然間必死的死神了過來，把光一抓住了。舞台燈光暗了下來。 
MASK∼THAT　DAY 
星mo見e na i 夜 (看不見星光的夜)  
　　場景轉換到愛子的屋內，牆上貼著優貴音槳劇的宣傳海報。愛子在屋裡織著毛衣，優貴回來了，穿著普通的灰褐色邊的橙色襯杉。母親問為什麼勝哉他們離開樂團，優貴回答說想法不同。之後又對親說「事實上這個音樂劇結束的時候，我想去紐約」紐約•百老匯，這對愛子說曾是奪去她最愛的人的地，她的心中有不好的預感，說什麼也不能讓他去。兩人吵了一架，愛子說「為什和穰司那麼像．．．．．．．．」 
　　，再加上周圍的人不能理解他的想法，優貴撕破牆上的海報，喝著威士忌，醉倒沙發上。 

WITCHS PARTY∼SLEEP TO THE DEATH (女巫派隊∼睡著死去)  
　　夢中優貴浮到空中後沙發消失了，像徵了死亡的白衣人變成了勝哉的樣子，之後變成愛子的樣子。「沒時間了．．．．」「沒救了．．．．」救護車的聲音叫著，優貴知道自己得了不治之症。 

七變化medore∼ 
　　新舞台劇展開 
　Ｏ初德兵衛(人名） 
　龍神 (神的名字)  
　　這是一場退龍的戲。台下方出現一隻侵襲人的龍，優貴以神子的姿態出場，然後和龍打鬥，變化了很多場景，然後在上方的高台繼續的打鬥之後台失，後來出現中央的台，龍的頭已被砍了下來 
　do u na de mo i i (不管怎樣都好)  
　　脫掉衣服唱著”do u na de mo i i " 
　雪no夜 (下雪的夜)   
　八百屋Ｏ七 
　　燈光暗了下來，途中扮女裝的場景透過舞台上的大螢幕看見。在工作人員拿鏡子給他看時，光一說：『喂！會不會把我塗的太 白了？』；後來造型師在幫他綁和服的帶子時，他還裝出一副太緊了而不能呼吸的表情！ 
　　優貴身著和服的女裝出現在舞台上，背景是下雪的野外，振袖的樣子很美唷！之後換成江戶時期藝妓的樣子（穿著黃色的和服），頭髮風吹的亂七八糟，打響了吊鐘，後來被巨大的吊鐘遮住，肖失在舞台的高台上。 
　天守物語 
　　畫面是燃燒的天守閣∼天守物語。優貴打扮成浪人的樣子，頭髮綁在後面。 
　　 
　　成功的演出令現場觀眾熱情的歡呼，在舞台上的優貴內心卻說著「觀眾都很喜歡，我應該覺得很感動才是．．．到底是什麼地方不對了」然後內心有個聲音回答著「想讓心更開闊，想增加自己的見識，決定吧！」於是優貴下定決心前往紐約。 
（中場休息２０分鐘） 
ACT２(後半場) 
NEW YORK 組曲 
PRELUDE(前奏)  
　　優貴和健來到了紐約。 
　　背景是摩天大樓前的紐約中央公園，突然有一個叫做"Jake（尾藤勳）”的神秘的男子,來和優貴說話，他居然知道優貴在日本音樂劇的事，也給多了優貴很大的鼓舞。 

HELLO BROADWAY(Hello 百老匯)  
（優貴和健以及Jake一起跳舞） 
ON THE 5TH AVENUE(在第5街)  
（站在百老匯的舞台的優貴） 
LET'S GO TO TOKYO(去東京吧!)  
（光chian在這裡跳了段踢踏舞） 
　　在後台裡著舞台上的表演，Jake非常滿意。實際上他是因為擔心兒子的身體所以才下凡來的父親穰司。他和天神約定不能告訴任何人他的真實身份，否則他就必須立刻回到天國。 

FIGHT(奮鬥)  
　　從舞台上下來的優貴和Jake談話，感覺像父親般溫暖。 

NIGHT IN NEW YORK(紐約的夜) 
（舞台的畫面是，優貴被演對手的人拿小刀刺殺） 
　　舞台劇成功落幕，演出獲得好評。過不久愛子和勝哉來到美國要勸優貴回到日本。勝哉說會解散樂團其實也是為了優貴好，更希望他能回到日本接受治療。優貴知道了兩人的誤會也就消除了，不過他還決定不回日本，因為他不想每天動也不動的等死，那倒不如做些自己想要做的事。「我絕對會健康的回到日本，相信我．．．」勝哉被他心意感動，獨自一人回日本，而愛子因為擔心優貴所以留在紐約。 

DESTINY(命運)  
（這是在後台裡，勝哉說要回日本的場面） 
勝哉「我之前己經買了機票」 
本來這時全場籠罩在悲傷的氣氛之下，優貴卻忽然問說「那是全日空的機票沒錯吧！」勝哉回答「當然！」全場觀眾都笑了起來。因為Kinki在98年起拍了兩支金日空的廣告。 

PUT ON A HAPPY FACE(假裝快樂的樣子)  
　　優貴擔任和紐約劇場的第一女主角LiLi演對手戲，舞台劇結束後，LiLi非常高興的讚賞優貴的表現，直說下次一定來再合作。 

BROADWAY MELODY(百老匯美妙的音樂) 
（ Jake，愛子，優貴三人在舞台上跳舞） 
　　Jake大概是太過興奮才會哼唱出"LET'S GO TO TOKYO"這個只有穰司才知道的歌，也且有時他會對優貴就叫”兒子”。愛子和優貴開始懷疑難道 Jake就是穰司嗎？但是穰司他已經死了呀？就在兩人欲弄清事情真象時,優貴病發了...
　　愛子來到穰司的墳前告訴他優貴病發入院的事。等愛子離開之後優貴來到了父親的墳前，因為在醫院的生活，得到的只有被死亡恐怖的感覺。他又見被一群白衣男們宣告說「．．．．你沒有時間了」「．．．．你是救不活了」優貴在父親的墳前痛苦的哭泣著，他還不想死，他還要想要跳舞。突然石碑移動，裡面的棺材露了出來，優貴打開棺蓋卻發現裡面是空的，優貴進入了棺材中，感嘆自己的短命．．．．。白衣軍團突然出現，優貴跳出棺材逃跑，而白衣男們就後頭緊緊跟著他。優貴叫著「騙人的，騙人的！」然後就在房裡醒來。優貴崩潰的哭泣，這時候Jake出現了，給優貴當頭棒喝，不可以輕易認輸，生命不可以輕易放棄，如果優貴堅強起來，他還是?鳥堀茤R運的機 會。之後Jake對優貴承認他就是優貴的父親，Jake因為破壞了對天神的諾言，於是回去天國。但優貴卻已深深的愛到了父親的鼓勵。然後無病的出院。然後LiLi打來的電話，優貴說「Mosi Mosi這裡是美國．．．不對是Hello」很可愛吧！LiLi是要優貴回日本參加舞台劇的演出，優貴決定回到日本表演舞台劇。
明日WA HAPPINESS(明天是幸福的)  
 LET'S GO TO TOKYO~FINALE(去東京吧! ∼終曲)
（場面很大的舞台劇） 
 WE'LL BE TOGETHER(我們將在一起)  
（開始時因有人唱錯歌，而笑了來，很可愛的搖著手說「好了好了」！後半則是演出人員全部登場，中尾小姐和尾藤先生是從觀眾出場的，全部的人都穿著白色的服裝）
光一「這是我的MASK....」

~~安可曲~~
※青的時代
※玻璃少年