RAYEARTH
Es el tercer genio en ser despertado. Rayearth le dice a Lucy que le muestre la fuerza de su corazón, luego lucy ve a Marina y a Anais sin armadura. Entonces ve que Zagato se las había quitado, y Zagato también hace que la armadura de Lucy desaparezca, Ráfaga aparece para ayudarla pero Zagato logra vencerlo. Zagato lanza un rayo hacia Marina y Anais que se encontraban inconcientes, Lucy se interpone en la trayectoria del rayo, y dice que jamas iba a dejar que nada les pase a sus amigas, el genio al ver esto detiene el rayo y despierta finalmente. Luego de esto Seres y Windom aparecen y cada Guerrera Mágica entra en uno de los genios.
En la segunda parte, Lucy es capturada por la NSX, la nave de Autozan, ahi Rayearth le dice que cuando este en peligro nu dude en decir su nombre. Cuando Lucy y Águila conversaban, Latiz aparece para rescatar a Lucy, entonces lucy extrañamente desaparece y aparece en otro lugar, donde se encotraba Luz, despues de pelear, menciona el nombre de Rayearth, y se enfrenta a luz y su genio, pero Luz es muy fuerte, y termina rompiendo la espada de Lucy. Marina y Anais la llevan de vuelta al castillo. Como a los genios sólo se les puede llamar con la espada, Lucy no puede llamar a Rayearth hasta que la espada sea restaurada.
