Tudo começa quando o imperador Pilaf finalmente reune as esferas do dragão. Ele pede que Goku volte a ser criança e Shelong cumpre o seu desejo, Goku tem corpo de criança, seu poder diminuiu mas tem mente de adulto.

Mas agora as esferas se dirspersaram pelo universo e se não as encontrarem no prazo de um ano a terra explodirá. Assim Bulma, Goku, Pan e Trunks saem a procura-las. Quando voltam se surpriendem: chegou um novo inimigo chamado Baby possuiu todas pessoas da terra menos Oob, Mr Satan e Boo (o gordo). Ele também se fusionou com Vegeta fazendo surgir Vegeta-Baby que é bem mais forte que Goku e deseja enfrenta-lo para vence-lo. Assim começa a luta com Vegeta-Baby ganhando.Na luta com Goku ele usa uma espécie de Genki Dama do mal e Goku vai parar num lugar onde um garoto lhe faz várias perguntas. Goku descobre a farça e o lugar começa a desabar, mas Kibito aparece e salva Goku tele transportando-o para o Kaioh Shin Kai.

Enquanto isso Oob se fusiona com o espírito de Boo tentando vencer Vegeta Baby. A cauda de Goku volta a crescer. Depois Goku volta a desafiar Vegeta Baby, mas mesmo SSJ3 com cauda perde e logo se transforma em Ohzaru Gold. Goku começa a destruir tudo em sua volta, mas Pan mostra uma foto da família e Goku lembra-se. Pouco depois Goku se torna SSJ4.

Depois usam a água Shou-Sui para curar Dende, Trunks, Gohan, Goten e Sr Popo. Goku já estava sem energia e Pan, Gohan, Goten e Trunks fazem um circulo em volta dele para dar-lhe energia. Goku ja esta bem mais forte e vence Vegeta-Baby mesmo com este na forma Ohzaru Gold. Depois Baby abandona Vegeta e tenta fugir mas quando ja esta no espaço Goku solta um Kame Hame Ha e destrói a nave de Baby.

Depois todos vão para o palácio de Kami Sama onde Goku volta a ser criança mas pode virar SSJ4 sem dificuldades. La Pan faz um cálculo e vê que a terra vai explodir em 2 semanas. Assim eles movem todas pessoas da terra para um outro planeta e Piccolo fica para morrer na terra. Depois se realiza um novo Torneio de Artes Marciais, quando Goku vai lutar seu adversário sai correndo.

Assim Goku e Cia. vencem mais uma vez e tudo acaba bem...