Faixas:
01. Pot-pourri:
- Samba é bom assim (N. Reis-H. Nascimento)
- Pra seu governo (H. Lobo-M. de Oliveira)
- Despedida de Mangueira (Benedito Lacerda-Aldo Cabral)
- Falso Amor (J. B. de Carvalho-O. Silva)
- Nosso Amor (S. de Mello-J. Nóbrega)
- Não tenho lágrimas (M.Bulhões-M. de Oliveira)
- Acorda Escola de Samba (B.Lacerda-H. Martins)
- Cai cai (R. Martins)

02. Disseste
(Maria Clara)

03. 400 Anos
(Dias da Cruz - Cyro Monteiro)

04. Poeira
(Telemar - Cléo)

05. Pot-pourri :
- Tumba-lê (Cyro Monteiro)
- Bigu (S. Gomes-Paquito-R. Gentil)
- Se você jurar (Ismael Silva-Nilton Bastos-Francisco Alves)
- Isaura (H. Martins-R. Roberti)
- Maria sambou (Cyro Monteiro)
- Não posso mais (H. Lobo-M. de Oliveira-C. Santos)
- Rosa Maria (Anibal-Éden Silva)
- Agora é cinza (A. Barcellos-A. Marçal)

06. Café "soçaite"
(Miguel Gustavo)

07. Primeiro de abril
(Paulista - Noel Silva - Nelson Cavaquinho)

08. Boi Bumbá
(Toninho - Zito de Souza - Jorge Veiga)