Em um outro reino o rei Gurmes , se transformou em um grande monstro que só pensa em comer . Por isso ele quer as Dragon Balls para ter tudo que é tipo de comida. Então todos os soldados vão atrás dos diamantes que tinham no reino o depredando e além de tudo dois soldados vão em busca das Dragon Balls. Numa dessas buscas Goku encontra Bulma, que é atacada, Goku decide mostrar a esfera de 4 estrelas, quando chegam a casa de Goku é invadida e a Dragon Ball é roubada. Então Goku e Bulma decidem ir atrás dos dois indivíduos , no meio do caminho Goku encontra uma menina que é salva de um monstro e esse monstro não é nada mais nada menos que Oolong .No decorrer da história Goku encontra Kame, Yancha e Pual. No final a garota pede para que o reino de Gurmes volte ao normal.

Goku segue seu treino à mestre Kame , nesse mesmo momento aparece em um canoa Kuririn . Como na série ele quer ser treinado por Kame . Então Kame decide treiná-los com a condição de trazer uma garota para ele , então Kame decide que essa garota é A bela do castelo almaldiçoado . Então segue uma disputa para quem chega primeiro , porém Goku não pode usar sua Nuvem . Nesse momento Lunch decide ir atrás da Bela (Ela ainda não vivia com Kame )Chegando lá eles encontram vários monstros e quem vai atrás de ambos depois ??? Nada mais nada menos que : Bulma , Yancha e os outros....Chegando no local a nave é atacada e Bulma é tida como refém , sem desconfiar nada ( Bulma pensava que o lugar era um parque e todos os monstros estavam fantasiados ) encontra-se com Lucifer . Depois que ambos vão para um salão onde todos os monstros estão . Lucifer revela que sua verdadeira intenção era matar Bulma para conseguir seu sangue para usar a Bela Adormecida ( Que é um cristal ) para destruir o sol. Então numa tentativa frustrada de salvar Bulma , todos são presos e postos numa parede e ao olhar a lua cheia Goku se transforma em Oozaru .Depois de tudo Goku derrota a maquina com o Cristal e Lucifer e volta para a casa do Kame . E Lunch decide ficar com eles .

Goku e Kuririn decidem participar do Grande torneio mágico que acontece no reino de Mifan. Então eles, Kame e Lunch foram para Mifan. Então Yancha e Bulma e os outros vão em busca de Goku porém isso é apenas um pretesto de Bulma que deseja ir atrás das Dragon Balls, porém um tanque do reino de Mifam chega primeiro e rouba a esfera. A partir disso todos decidem ir pra lá. Nesse momento Bora e Upa que estão em Karin encontram a esfera de quatro estrelas. Como o reino de Mifan esta atrás dela eles exploram o lugar e matam os habitantes da região, por isso Bora quer vencer o torneio para convencer o príncipe a tirar suas tropas de lá sem matar mais nenhum habitante (quem ganhasse o torneio teria realizado qualquer desejo). Príncipe Chia-o-zu ( Chaos ) sem perceber de nada queria as Dragon Balls para encontrar sua princesa desaparecida. Então o Capitão Blue desconfia que a princesa esteja no quarto do Tsuru . Então lá vai o plano de tsuru ( Seqüestrar a princesa e fazer todos pensarem que ela esta desaparecida , depois convencer o príncipe a ir atrás das Dragon Balls , e no final Tsuru iria pedir que ele se tornasse o novo rei de Mifam). Então Tsuru manda Taopaipai matar Blue , o que realmente acontece. Mais tarde no torneio começam as lutas: o primeiro é Yancha, ele vence, então Bora o desafia e vence então ninguém quer lutar contra ele porque já era combinado que Bora iria ser o ganhador para poder pedir seu desejo ao príncipe . Então aparece Taopaipai e mata Bora com uma lança. Goku fica enfurecido e é jogado para longe por Taopaipai , e Goku vai parar na Torre de Karin junto com a esfera de quatro estrelas que era a única que faltava. Depois de vários acontecimentos, Goku finalmente consegue juntar as esferas e pede que Shen Long ressuscite Bora.