2.

2.01 Judgment Angel, Cordelia e Wesley estão de volta para lutar contra o perigoso vampiro Charles Gunn. Após um caso de erro de identidade levar Angel a caçar um demônio que está protegendo uma inocente garota, cantar num karaokê é a única forma de fazer as coisas voltarem ao normal. Enquanto isso, Angel luta contra a descoberta de que talvez ele possa não ser imortal e Darla recupera-se de sua ressurreição do inferno.
2.02 Are You Now or Have You Ever Been Angel volta a um hotel abandonado em que ele esteve hospedado em 1952 para ajudar uma mulher que está sendo incriminada de ter matado um hóspede. E Ele acaba descobrindo que um demônio de paranóia é a causa de toda a confusão. Enquanto isso, no presente, Angel, Cordy, Wesley e Gunn vão até o prédio para matar o demônio.
2.03 First Impressions Quando Cordelia tem que uma visão perturbadora de que Gunn está em sério perigo, ela se torna a nova protetora dele. E quando ela descobre que ele pode ser seu pior inimigo, ela tem que enfrentar o fato de que ela não pode salvá-lo sem ajuda de Angel e Wesley. Enquanto isso, Darla começa a aparecer nos sonhos de Angel.
2.04 Untouched Angel cuida de uma jovem mulher, que foi abusada sexualmente no passado e que não consegue controlar seus poderes telecinéticos, da Wolfram & Hart que está tentando treina-lá para ser uma assassina. E sem saber, Angel continua recebendo visitas noturnas de sua ancestral, Darla.
2.05 Dear Boy As noites de sono de Angel o levam de volta a 1860 em Londres, quando ele conheceu Drusilla pela primeira vez. Mas quando ele vê Darla nas horas em que está acordado, Wesley, Cordelia e Gunn temem que Angel não resista e volte a ser mal. E Kate vai atrás de Angel no intuito de prendê-lo pelo assassinato de um homem.
2.06 Guise Will Be Guise Angel viaja para um místico swami para tentar entender seus sonhos e para entrar em contato com o demônio interno. Enquanto ele está fora, Wesley assume a identidade de Angel, quando um poderoso empresário contrata os serviços de Angel para proteger sua filha.
2.07 Darla Angel está desesperado para resgatar Darla das garras da Wolfram & Hart e flashbacks revelam o relacionamento perigoso e poderoso que tinham quando estranhamente a história se repete. A retrospectiva começa quando o antepassado de Darla, o Mestre, e termina com a gangue de Spike, Drusilla, Darla e Angel sendo atormentado quando ele recebe sua alma.
2.08 The Shroud of Amon Angel e Gunn se disfarçam para impedir o roubo de uma mortalha demoníaca, evitando assim que caia em mãos erradas, e para isso Angel finge ser um vampiro assassino. Enquanto isso, Cordelia e Wesley vão atras deles antes que eles sejam afetados violentamente pelo artefato.
2.09 The Trial Angel está atormentado com flashbacks de Darla e descobre que ela está com uma doença terminal. Então, ele faz uma série de misteriosos testes para salvar a vida dela e terá que tomar uma difícil decisão: vê-la morrer ou transfomá-la em vampira para que possa viver para sempre.
2.10 Reunion Angel parte para uma procura frenética depois que Drusilla transforma Darla em uma vampira, tendo que achá-las antes que Darla renasça e eles voltem para os tempos antigos onde realizavam orgias sangrentas. Enquanto Angel entra de cabeça nessa aventura, seus amigos se precupam por serem o único elo entre ele e a escuridão.
2.11 Redefinition Depois de demitir e se privar de toda ajuda de sua gangue, Angel começa um intenso treinamento fisico e mental para se tornar forte o bastante para conseguir deter Darla e Drusilla antes que elas destruam a cidade de Los Angeles. Enquanto isso, Cordelia, Wesley e Gunn tentam continuar sua luta pelos inocentes apesar de Angel ter deixado o comando.
2.12 Blood Money Angel ameaça expor as atividades ilegais da Wolfram & Hart quando descobre que eles estão roubando grandes contribuições que foram feitas a um abrigo adolescente. Enquanto isso, um antigo inimigo pede ajuda a firma jurídica contra Angel; e Cordelia, Wesley e Gunn resolvem continuar lutando contra o mal.
2.13 Happy Anniversary Angel e o dono do bar de karaokê se unem para deter um físico que está determinado a parar o tempo com o objetivo de impedir que sua namorada termine com ele. Enquanto isso, Wesley, Cordelia e Gunn se estabilizam em seu novo negócio quando Virginia arranja o primeiro caso oficial.
2.14 The Thin Dead Line Angel investiga rumores de que policiais renegados estão na rua atrás de sangue, enquanto Cordelia, Wesley e Gunn fazem sua própria investigação que resulta em Wesley sendo atingido por um tiro de um policial.
2.15 Reprise Angel descobre em cima da hora sobre a visita de um "sócio majoritário" da Wolfram & Hart, um maligno e impiedoso demônio do inferno, e então ele planeja uma missão kamikaze para destruir a poderosa besta, o que irá sacrificar sua própria vida no processo.
2.16 Epiphany Depois de passar a noite com Darla, Angel descobre que ser mau não é tão ruim. Agora ele precisa retomar a confiança de Wesley, Cordelia e Gunn, no exato momento em que os três estão em perigo de serem mortos pelos demônios de três olhos vingativos Skilosh.
2.17 Disharmony Enquanto a gangue reunida está atrás de um culto de vampiros liderados por um ex motivador ocupacional com um plano maligno, Cordelia recebe a visita surpresa de sua antiga colega do colegial, Harmony. Sem saber que sua esquisita amiga é uma vampira, Cordy confunde o estranho comportamento dela com lesbianismo.
2.18 Dead End A procura por um homem que Cordelia teve uma visão em que ele esfaqueava seu próprio olho leva a gangue a se juntar a Lindsey - cuja nova mão direita parece ter vida própria. De volta a Wolfram & Hart, Lilah se irrita com a toda a atenção que seu colega está recebendo.
2.19 Belonging Angel e seus amigos precisam achar uma maneira de matar um demônio sanguinário que chegou na cidade vindo de outra dimensão através de um portal mágico no bar de karaoke. Com a ajuda das visões de Cordelia, eles conseguem localizar alguém que pode ajudar a destruir o demônio; entretanto, na hora de mandar quem os ajudou de volta para a dimensão deste, Cordelia descobre todo um mundo novo, quando é sugada pelo portal mágico.
2.20 Over The Rainbow Depois de ter sido sugada para um portal dimensional, Cordelia se encontra presa no mundo de Host (o dono do bar de karaoke), Pylea, um lugar onde seres humanos são tratados como escravos. Enquanto Cordy luta para suportas as dificuldades da vida em outro mundo, seus amigos trabalham para traze-la de volta. Eles decidem que o único plano aceitável é eles mesmos irem para Pylea, e o Host não está aceitando muito bem a idéia de voltar para casa.
2.21 Through the Looking Glass Angel e os amigos trabalham duro para sobreviver em outra dimensão. Cordelia descobre que seu dever como Princesa de Pylea é se casar com uma criatura chamada Groosalugg. Ela não tem como escapar do palácio com Wesley e Gunn, e os padres que a vigiam provam não ser muito confiáveis. Enquanto isso, Angel se vê encrencado com a família do Anfitrião quando ele se recusa a matar uma humana que veio de Los Angeles alguns anos atrás.
2.22 There's No Place Like Plrtz Glrb Angel luta com seu demônio interno, enquanto Wesley e Gunn são capturados juntamente com as forças rebeldes. E quando o Host literalmente perde a cabeça, Cordelia tenta ajudá-lo.