3.1 "The Honeymoon's Over"
Prue está apreensiva quando descobre que o Conselho do Inferno está por trás dos ataques que ela e suas irmãs sofreram nos últimos dois anos. Prue e Phoebe testemunham um assassinato e são obrigadas a mentiram no tribunal para manter em sigilo suas identidades de bruxas. Piper e Leo retornam e percebem que não podem ficar juntos.

3.2 "Magic Hour"
Piper tenta planejar seu casamento com Leo secretamente sem que o "Poderes que Valem" saibam, pois eles cancelariam os planos por terem desafiado seus poderes. Enquanto isso, as irmãs Halliwell têm que ajudar dois amantes separados pela maldição de um feiticeiro.

3.3 "Once Upon A Time"
Para salvar a vida de uma garotinha, Prue e Phoebe vão para uma época de inocência em que se acreditavam em mundos misticos cheios de duendes e fadas. Enquanto isso Piper fica em greve até que os "Poderes que Valem" permitam que ela e Leo possam ficar juntos novamente.

3.4 "All Halliwell's Eve"
Na noite de Halloween as irmãs são enviadas ao passado, na Virginia Antiga, para ajudar algumas bruxas do perigo da extinção e para proteger o próprio futuro delas. Enquanto isso, Leo e Morris tentam destruir alguns demônios que estão voltando para vingar-se das irmãs Halliwell.

3.5 "Sight Unseen"
A casa das Halliwell é invadida e todos os espelhos são quebrados, Prue tenta encontrar o culpado. As irmãs descobrem que estão sendo espionadas e decidem saber tudo sobre essa estranha força do mal, mas isso pode coloca-las em perigo. Enquanto isso, Cole descobre que seus superiores escolheram outro demônio para destruir as irmãs Halliwell.

3.6 "Primrose Empath"
Quando um feitiço para salvar um inocente dá errado, Prue sofre com as consequências e recebe a maldição de sentir toda a dor e sofrimento do mundo. E Phoebe e Piper correm contra o tempo para salvá-la da imensurável cacofonia das emoções humanas que irá destruí-la.

3.7 "Power Outage"
Cole planeja destruir as irmãs Halliwell recrutando a ajuda de um demônio que aumenta a raiva de suas vítimas em ódio. Cole então tenta usar desse esquema para jogar as irmãs uma contra a outra usando os argumento de cada uma.

3.8 "Sleuthing With The Enemy"
Depois de Prue, Phoebe e Piper descobrem a verdadeira identidade de Cole, Phoebe enfrenta a dura decisão de matar o homem que ama ou desafiar as irmãs ao deixá-lo viver.

3.9 "Coyote Piper"
Uma demônio chamada Terra se apossa do corpo de Piper na época em que acontece a reunião do colegial. Phoebe e Prue atraem Terra para o corpo de Leo, usando então um feitiço para banir o demônio. Enquanto isso, Phoebe descobre que Cole tem 113 anos e que sua mãe foi o demônio que matou seu pai.

3.10 "We All Scream for Ice Cream"
Quando Prue e Phoebe são levadas para uma outra dimensão por um demônio sorveteiro, acabam ajudando demônios e prejudicando um inocente sem saber. Elas precisam retornar a realidade para pedir a ajuda de Piper e reencontrar com seu pai desconhecido para desfazer o erro fatal.

3.11 "Blinded By The Whitelighter"
Prue, Phoebe e Piper lutam contra o seu mais forte oponente quando um antigo bruxo, capaz de sugar os poderes mágicos de suas vítimas, começa a aniquilar todas as bruxas do mundo. Enquanto isso, a interferência dos chefes de Leo acabam criando um atrito entre ele e Piper.

3.12 "Wrestling With Demons"
Um demônio disfarçado como um agente esportivo recruta mortais para torná-los demoníacos e o seu mais recente aprendiz é um ex-namorado de Prue, um atleta que desapareceu há seis anos. Enquanto isso, Leo perde a aliança de noivado que ele planejou dar a Piper.

3.13 "Bride and Gloom"
Uma demônio planeja combinar todos os feitiços em uma morte dolorosa para bruxas do mundo, em especial as três irmãs, que são sua grande ameaça. E um feiticeiro leva Phoebe e Piper para a obscuridão em mais uma tentativa de roubar o Livro das Sombras, mas elas acabam gostando de seus novos poderes do mau.

3.14 "The Good, The Bad, and The Cursed"
Phoebe se torna psiquicamente e fisicamente ligada com o passado violento de uma cidade do Velho Oeste fantasma, cheia de cavalos, anáguas e vaqueiros e Prue tem que voltar no tempo para salvar a irmã de um terrível acontecimento

3.15 "Just Harried"
É o dia do casamento de Piper e Leo, e ela está rezando por um dia sem demônios, mas Prue é levada pelos sonhos para um mundo sem regras e responsabilidades que afeta a realidade quando a polícia a prende por suspeita de assassinato.

3.16 "Death Takes A Halliwell"
Prue está cansada de perder a batalha de salvar inocentes e seu esforço em lutar com o anjo da morte, faz com que ela vire as costas para uma alma que está morrendo. Enquanto isso, Phoebe e Cole caçam dois demônios que estão procurando Belthazor após Phoebe descobrir que a senhoria de Cole foi assassinada.

3.17 "Pre-Witched"
Agora que Piper e Leo estão casados, Prue, Phoebe e Piper tem que enfrentar a possibilidade de serem separadas quando os recém casados planejam se mudar para a sua própria casa. Enquanto isso, as três irmãs lutam individualmente com o mesmo demônio em três ocasiões diferentes e aparentemente as três o derrotam - até que o demônio reaparece na casa pronto para a luta. O episódio mostra flashbacks de uma época antes das irmãs saberem que são as três bruxas mais poderosas do mundo.

3.18 "Sin Francisco"
Leo e as Halliwell são afetados pelos sete pecados capitais após um ataque de um demônio. Phoebe é a primeira a reagir aos impulsos, e suas ações colocam em risco sua carreira acadêmica. Depois de somente algumas horas exposto a Ganância, Orgulho, Inveja, Raiva, Gula, Luxúria e Preguiça, Phoebe, Prue e Piper podem se auto-destruir.

3.19 "The Demon Who Came In From The Cold"
Cole descobre que a Irmandade, um grupo da elite demoníaca da qual é membro, está assassinando profetas de rua para proteger um plano secreto envolvendo uma compania de computador, então ele se disfarça de Belthazor para se infiltrar na organização. Mas a confiança que as Encantadas tem por ele é testada quando Prue, Piper, Phoebe e Leo suspeitam que ele os está enganando.

3.20 "Exit Strategy"
Phoebe fica preocupada quando Cole continua disfarçado e concorda em roubar um amuleto de uma bruxa para convencer os lideres da Fraternidade que ainda é mau. Ele completa sua tarefa sem machucar a bruxa, mas seu antigo mentor á mata naa esperança de Cole levar a culpa pelo assassinato e seu lado mau o faz usar seus poderes contra as Encantadas. Enquanto isso, os poderes de Piper começa a falhar e sem querer ela explode tudo que aponta.

3.21 "Look Who's Barking"
Quando as Encantadas têm visões de um demônio, Prue é transformada em um cachorro para ajudá-las. No entanto, enquanto o Cão-Prue é ferido depois de ser atropelado por um carro, Phoebe se torna o novo alvo do demônio.

3.22 "All Hell Breaks Loose"
O caos se instaura quando Prue e Piper são flagradas pelas câmeras de TV lutando contra um demônio. E Phoebe viaja para o submundo afim de salvar Cole de suas inclinações para o mal. O acontecido toma proporções assustadoras e logo Prue e Piper se veêm cercadas por curiosos. Piper leva um tiro de uma maluca e morre no hospital. O único jeito de reverter toda a situação é fazer um pacto com um demônio para que o tempo volte atrás, evitando a exposição dos poderes das Halliwell. Mas para isso, Phoebe é obrigada a ficar no submundo como parte do acordo. O tempo volta, mas sem a ajuda da irmã caçula, Piper e Prue têm um encontro com a morte e podem não escapar desta vez.