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O filme começa no planeta Jurai, onde a população comemora a Startica, em homenagem ao verão. O jovem Yosho conhece uma garotinha, que lhe oferece um presente: uma caixa com imagens holográficas da Startica. Mas os guardas surgem e perseguem a garotinha. Eles a acertam com seus bastões, até que um dos guardas saca sua espada laser e mata a garotinha. Seu corpo desaparece e reaparece como uma criança demônio.Yuzuha, a criança demônio, desperta de seu pesadelo. No seu quarto, ela observa a família Masaki comemorando o natal. Yuzuha resolve dar um presente especial para Yosho e seus parentes. Ela rouba um fio de cabelo de Tenchi, e combina com seus próprios fios de cabelo, criando algo.
Seis meses depois, Tenchi está voltando para casa, quando é abraçado por uma jovem que o chama de "Papai". As garotas ficam espantadas quando com Mayuka, que continua chamando Tenchi de "papai". Ryoko não engole essa história e ameaça Mayuka com sua espada laser. Assustada, Mayuka tenta se defender com uma "Espada do Falcão da Luz". Katsuhito evita que as duas se matem.
Depois dessa confusão, Mayuka diz que não se lembra de nada, a não ser o rosto do seu pai. Tenchi está escutando tudo às escondidas, quando Washu sai de seu laboratório com os resultados do exame que fez em Mayuka. Ela é mesmo filha de Tenchi! A cientista também detectou uma anomalia na continuidade do tempo-espaço no mesmo momento que Mayuka chegou, o que significa que ela poderia ter vindo do futuro e que uma das garotas poderia ser sua mãe!
Tenchi vai tomar banho no onsen flutuante, quando Mayuka o agarra. Ryoko e Aeka chegam e separam os dois. A furiosa Ryoko corre atrás da Mayuka, novamente detida por Katsuhito. Yuzuha observa tudo e se lembra do seu passado. Ela era um demônio que matava as pessoas e devorava suas almas, até o dia que conheceu Yosho. Ele deu um presente para ela e prometeu que se encontrariam novamente na Startica. O lado humano de Yuzuha começa a emergir naquele dia...
Mihoshi e Kiyone estão arrumando a Mayuka, quando a loira encontra um fio de cabelo prateado. Ela o leva para Washu, que pode prosseguir em suas experiências. Mayuka tenta ver o Tenchi, mas Aeka e Ryoko não deixam. Sasami chama Mayuka para brincar de origamis, quando Mayuka mostra um presente que ganhou de seu pai: uma caixinha de música que projeta imagens holográficas da Startica.
A tarde cai e as garotas estão cochilando, quando a caixinha de música projeta uma imagem de Yuzuha. A demônio acorda Mayuka, que entra em transe. Ela arrasta Tenchi até o templo, onde confessa que o ama. Ela o beija e os dois são envolvidos por uma luz verde. Ryoko chega e a luz some. Mayuka sai do transe e não se lembra de nada que estava fazendo. Furiosa, Ryoko agarra Mayuka e voa pro alto com ela. Mayuka tenta explicar que não sabe de nada, mas Ryoko a solta lá de cima.
A noite está se aproximando e a família procura Mayuka. Ela ainda está viva, mas está presa numa árvore alta. Quando a noite cai, todos resolvem voltar para casa. Mas Katsuhito acha Mayuka e a leva para casa. Assim que Mayuka pisa em casa, ela começa a brigar com Ryoko, gerando uma discussão violenta. No calor da confusão, Tenchi perde o controle e acerta um tapa no rosto da Ryoko. Todos ficam pasmos, principalmente Tenchi e Ryoko, e a discussão termina. Tenchi tenta se desculpar, mas Ryoko foge.
Washu ainda está trabalhando duro no laboratório, tentando decodificar o DNA do cabelo prateado, quando Katsuhito chega pra lhe trazer comida. Washu aproveita a oportunidade para lhe perguntar sobre o cabelo prateado, mas Katsuhito também não tem nenhuma idéia. Mas ele acredita que Mayuka está escondendo algo.
Enquanto isso, Ryoko, ainda triste com a confusão, está sentada debaixo da árvore Funaho, se perguntando se estaria sendo irracional ao ter ciúmes da Mayuka. Aeka se junta a ela e também confessa que também sente inveja dela.
De volta para casa, as garotas estão brincando com fogos de artifício. Yuzuha ordena que Mayuka jogue todos as bombas no fogo. Felizmente, ninguém se feriu com a explosão. Depois disso, Tenchi encontra Ryoko no telhado. Ele pede desculpas por bater nela.
Quando todos dormem, a caixinha projeta novamente a imagem de Yuzuha. Controlada pelo demônio, Mayuka entra no quarto do Tenchi e começa lambê-lo. Eles são envolvidos por uma luz verde novamente. De repente, Katsuhito, Ryoko e Washu entram no quarto do Tenchi. Katsuhito reconhece Yuzuha imediatamente e tenta atacá-la com sua espada, mas ela desaparece. Mayuka desperta do transe e foge. Tenchi tenta segui-la, mas Ryoko o impede.
Katsuhito conta para todos que Yuzuha é a árvore maligna de Jurai, que usa Mayuka para levar Tenchi para o Mundo das Trevas. Preocupada com Mayuka, Sasami resolve procurá-la. Mayuka corre pelas árvores e se desfaz de sua caixinha de músicas. Mas Yuzuha aparece diante dela e lhe arranca a jóia que fica no seu peito. Yuzuha apaga as memórias de sua criação, que rapta Sasami e a leva para o Mundo das Trevas.
Washu abre um portal para levar Tenchi e Ryoko pro Mundo das Trevas. Eles chegam no quarto de Yuzuha, onde enfrentam brinquedos assassinos. Ryoko e Tenchi chegam a câmara principal, onde Yuzuha e Mayuka os aguardam. Sob controle permanente de Yuzuha, Mayuka se transforma numa demônio. Yuzuha prende seus inimigos com suas serpentinas, mas Ryoko consegue se libertar e foge com Tenchi.
Enquanto isso na Terra, Katsuhito está preocupado, pois seu neto não pode usar o poder Jurai no Mundo das Trevas, e o poder das jóias de Ryoko é limitado. É necessário um ramo de uma Árvore de Luz, como Tsunami, para que Tenchi use seus poderes. Aeka corre para pegar um galho de outra Árvore de Luz, Funaho.
No Mundo das Trevas, os poderes de Ryoko estão se esgotando rapidamente. Tenchi resolve fazer um acordo: se Yuzuha deixar Ryoko e Sasami partirem, ele ficará nesse mundo, e Yuzuha concorda. Mayuka começa a rasgar o Tenchi com suas garras, quando Sasami implora pra que ela pare. Os apelos de Sasami resgatam as memórias de Mayuka. Furiosa com o motim de Mayuka, Yuzuha a mata. Tudo que sobra de Mayuka é apenas sua jóia do peito. Tendo matado o que restava de seu lado humano, Yuzuha se transforma em puro demônio, que agarra Tenchi e Ryoko.
Quando tudo parecia perdido, Aeka chega com um ramo de Funaho. Tenchi recupera seus poderes e destrói Yuzuha com sua "Espada do Falcão da Luz". "Imagine", suspira Yuzuha, "a escuridão apaixonada pela luz".
Tenchi está vivo, mas sua filha está morta. Washu pergunta a todos se pode usar a jóia e ressuscitar Mayuka. Todos aceitam, inclusive Ryoko. A vida de Mayuka se inicia novamente na infância, crescendo em uma família que a ama.
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