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Endlich macht Sisko Kassidy einen Heiratsantrag. Doch ihre unbeschwerten Zukunftspläne werden jäh gestört, als die Nachricht eintrifft, daß Worf's Schiff in der Nähe der Badlands zerstört worden ist und der Klingone vermißt wird. Wegen der massiven Präsenz des Dominions muß eine Rettungsmission bald abgebrochen werden. Ezri, immer noch von den Erinnerungen an ihren Exmann geplagt, hält die Ungewißheit nicht mehr aus und macht sich alleine auf die Suche nach Worf. Zwar gelingt es ihr, den Klingonen zu finden, doch kurz darauf wird das Shuttle von Jem'Hadar angegriffen. Es gelingt den beiden, sich auf die Oberfläche eines unbewohnten Planeten zu flüchten und zu verstecken. In der Einsamkeit haben die Beiden nun endlich Gelegenheit, alle unausgesprochenen Probleme, die sich aus Jadzia's Tod ergeben haben, zu klären. Dabei kommen sich die beiden schließlich näher. Überraschend werden sie dann von Breen, einer geheimnisvollen feindseligen Rasse, gefangengenommen und auf ein Raumschiff verschleppt....
Auf Cardassia bittet Dukat, der mittlerweile völlig den Pah Geistern verfallen ist, Damar um einen chirurgischen Eingriff, mit dessen Hilfe er in einen Bajoraner verwandelt werden soll. Weyoun beobachtet das Treiben der Beiden mit Mißtraunen, ist aber zu beschäftigt um sich näher damit zu befassen. Seine ganze Sorge gilt schließlich der Gründerin, die zunehmend von ihrer Krankheit gezeichnet ist...