Jahrhundertelang lebte die Welt der Dämonen mit der der Menschen in Frieden miteinander. Nun soll der Friedensvertrag verlängert werden, was einigen Dämonen gar nicht gefällt. Ein Polizist soll den irdischen Diplomat (ein kleiner  und notgeiler Gnom!) beschützen,

und bekommt schon bald Unterstützung von einer jungen Frau aus dem Dämonenreich. Als der Diplomat ausbüchst und eine kleine Tour durchs Rotlichtviertel macht wird's richtig gefährlich, denn ein Dämon in Gestalt einer Prostituierten verschmilzt beim Liebesakt mit ihm und

beginnt ihm die Lebensenergie zu entziehen. Einige Zeit später stellt sich heraus das der Gnom ein starker Kämpfer mit übermenchlichen Kräften ist. Er erzählt, das das eigentliche Ziel der Verhandlungen eine neue Spezies wäre: Eine Mischung aus Mensch und Dämon.

Der Polizist und die Frau seien Auserwählt worden um gemeinsam ein Kind zu zeugen, was für immer den Frieden zwischen beiden Welten sicher stellen soll...