新月帝國是個古老的帝國，貴族與平民的差距就像天與地般遙遠，至少在那場革命發生前是如此的。

擁有皇帝騎士團第二師團團長身份的菲里德•雷亞，在接與鎮壓貧民窟的命令後，非但沒有遵守命令毀滅自己的出身地，反而向帝國正式宣戰。

「帝國的貧民與奴隸並不是垃圾……我想建立一個沒有階級制度的國家！一個憑自己力量能得到一切的國家！」他當時是如此說的。

帝國最大的內戰開始了，在好友修•艾爾西休斯的協助下，菲里德終於將革命的花朵撒遍在帝國的每一處，但他也同時失去了許多……。

為了完成與妻子芙蕾雅死前的約定，菲里德發動了戰爭，但消失在帝國風光歷史後的修，卻在此刻阻擋在新月皇帝的面前。

「我將芙雷雅交給你，並不是希望這種她有這種結局阿！但你卻害死了她！我絕對不會原諒你的！皇帝──菲里德！」修像一堵高牆般阻擋在菲里德面前。

而在封神戰役過後，修接下了終身摯友菲里德的遺物──新月帝國，而經過這幾年的統治，這段往事已經逐漸被隱沒在歷史的黑幕之下……。

「…………」在耳旁的歷史講座催眠下，溟刃的意識逐漸模糊，就在他即將陷入睡眠的前一刻，後腦的強烈撞擊將他震醒。

「難得我好心替你講授帝國的歷史！你竟然還睡的著！！」

「痛死了！這麼枯燥的歷史誰想聽阿！更何況你們光族的歷史為什麼我這個暗之族人就非要知道不可呢？」溟刃一邊揉著疼痛著後腦杓，一邊抱怨著。

「你不是說你要找的人是在五年前來的嗎？那正好是審判前後的事情，而搞不好可以在其中發現些什麼線索喔！」翠翎用著輕快的笑聲帶過，順手指向正前方的龐大城堡。

「這就是新月首都囉！」看著溟刃呆滯的模樣，翠翎笑嘻嘻的介紹著。

身為北大陸的最重要都市，往來騾驛不絕的盛況早已是此處的常景。畢竟，身兼商業、政治、文化、交通的集散地，有不少聯盟的總部均設於此城，以方便掌握時代脈動。除去正當行業後，非正當的黑市、走私等亦是此處的賣點。難怪翠翎提議來此處。

打量著身旁的俏麗少女，溟刃的眼框里充滿感激。雖然一路上受到不少荼毒，但能有一個熟悉的人帶路，總比自己摸索一番來得快多了！

「謝……」就在溟刃正要開口道謝前，美妙的嗓音傳來了惡魔的旨意。

「先說好！我幫你可不是沒有代價的喔！在我的見習之旅中會遇上不少危險，到時候就靠你幫忙囉！」翠翎眼角含笑的看著溟刃，想要人家義務幫忙？想都別想！

「……是！」一陣挫敗感湧上心頭，看來自己還是把她看得太善良了。

「先陪我走一趟冒險者工會吧！那裡可是冒險家找尋消息的好地點喔！」

冒險者工會是由各地的冒險者出資合開的聯盟，由麗卡小姐所統領，可將消息流通到各分部，而各分部也負責將訊息回流到總店。冒險者不但可以在此得到各種珍貴的訊息，還可以接受各式千奇百怪的委託，從找貓到屠龍都有！而當你成名後，更會有人指定委託你完成任務，當你完成每一項任務後，便可得到龐大金額的委託費（減去工會抽成的部分），以及名聲的提昇。

確知了眼前這間掛著鮮麗招牌的店舖，正是冒險者工會的總部。見習神官和暗之族人一起推開了門扉，清脆的鈴音伴隨著親切的招呼聲將兩人迎入店中。

砰∼！由於心不在焉的關係，溟刃再進門時撞上了一個堅硬的皮甲，所幸雙方都即時收力，因此只造成互退數步的結果。

「抱歉！我不是有意的！」溟刃慌忙向對方道歉，在冒險界的生活中，多的是因為小事摩擦而大打出手的案例，溟刃雖然不怕，但也不想招惹麻煩。

「………沒關係！」對方冷冷的回了一句，便快速的擦身而過。

溟刃到此刻才仔細打量起那人，他是一名年約27上下的男子，有著一頭及肩的深藍色頭髮，全身披著褐色皮甲，肩上扛著一柄巨大的斬鐵刀。用不著仔細尋找，便可以在他身上找到因長年傭兵生涯所留下的痕跡。

「溟刃！你發什麼呆阿？」翠翎的叫喚將溟刃從思緒中拉回，只見翠翎拿著一封像是書信般的事物走來。

「沒事！那邊辦妥了嗎？」溟刃反問著。

「恩！由於慶典快到了，所以工會短時間內無法找到你要的消息！」

「這樣阿……」溟刃的語氣中透出一股失落。

「別擔心啦！工會的情報可說是最靈敏的，絕對能找到你要找的人！至於這幾天，我們就暫時在這裡落腳休息一下吧！放心，飯房錢我已經先幫你墊了！呵呵∼」翠翎一邊帶著詭異的笑聲，一邊向門口移動。

「接下來我們要去哪？」溟刃趕緊追上去。

「我要先幫麗卡小姐送封信到魔獸合成屋！聽說她姊姊剛從外遠遊回來了！先去打聲招呼吧！」

魔獸合成屋，最初是由一個名叫露卡的女孩所創，再買下了一棟名為『呼喚厄運與貧窮之屋』後，露卡將馴伏的魔獸飼養起來，並且以出租的方式讓客人租用魔獸，而客人也可以將魔獸放在此處寄養，更有著將兩種不同魔獸合成新魔獸的煉金術。不久之後，魔獸合成屋的名號就傳播到各處城鎮，分店也相繼而紛紛成立，到現今已經是每個城鎮不可或缺的商店之一了。

叮咚！門鈴聲響撤在店內店外，但卻沒有任何人出來迎接，只從內傳出一陣轟隆隆的巨大聲響。讓翠翎與溟刃面面相覷，不知道該如何是好。正當兩人想推門入內一探究竟時，門扉呀的一聲開了！

「抱歉！剛才發生了一點意外！」隨著道歉的聲音，兩條翠綠色的馬尾一上一下的在溟刃眼前搖動。

「是我啦！好久不見了∼∼」翠翎快速地撲上露卡，而露卡則先是一驚，接下卻是藏不住的歡欣，兩名年齡相差很遠的少女開心的鬧成一片，完全將溟刃遺忘在孤單的店外吹風。

「剛才到底發生什麼事了？」翠翎好奇的歪著頭問到。

「那、那個阿！一點小意外啦！呵呵∼呵呵∼」露卡一邊努力隱藏著笑容下的尷尬，一邊緊張的向後退去。

「是什麼意外阿？」翠翎注意到掛在露卡頭上的冷汗，慢慢的移近露卡。

「那是……」被逼至牆角的露卡擺出尷尬的笑容。

「再不說我就要騷妳癢囉！」翠翎從嘴角牽出惡魔的影子。

「不、不要啦……哈哈……我……哈…嗚…不……哈……停…停下來……」露卡在翠翎的撫弄之下，發出近喘息的笑聲，兩位少女的舉動，卻讓門外的溟刃一陣臉紅。

「那是因為露卡先是把客人的魔獸弄混！心慌意外之下又把爺爺的花瓶撞倒，她急忙去扶助的結果就是把牆壁砸破一個大洞，然後她想將櫃子移來遮住破洞，卻又讓櫃子從樓梯滑下來！！結果就讓我變成這個模樣！」一個黑色的影子從旁帶著怨恨的聲音飄來。

「會、會說話的布娃娃！！」站在門口的溟刃驚訝的說著，手中一直握緊的鐮刀也摔至地面。

「我不是布娃娃啦∼∼！」一隻長的像縮小版的純白龍型生物如此說著，左額還帶著一條條青筋。

「普普魯！罪揆禍首就是你，誰叫你在我不在時亂移擺設的，害我剛進門時還差點以為走錯間了呢！」露卡衝著普普魯質問。

「什麼！經過五年多的磨練妳還不是一樣迷糊！」

「你還說阿！我剛接到點心店給我的欠款單，你在這五年到底跑過去鬧了多少事情？」

「我、我是一時忍不住嗎！」

「根本就是故意給我找麻煩……」

看著店內爭執不休的情景，溟刃拉著翠翎的衣衫問道：「妳覺得……我們要不要先走一步阿？」

「我想也是……」翠翎看著已經陷入單純意氣之爭的一人一獸，頭疼感首次在這位見習神官腦中浮現。

「露卡！我們改天再來拜會囉！再見∼∼」翠翎拉著溟刃快速的逃出店外，只餘下最後一句話溜回店裡：「另外！凱淵寄給妳的信我就放在門旁喔∼嘻∼」

露卡聞言頓時停下與普普魯的爭吵，以肉眼看不見的速度衝向信件，雙手緊緊抓住信件的同時，臉上也竄起一陣滾燙之意。