A Trama:

(Um tempo antes desta saga, Tempestade foi revertida a adolescencia pela vilã babá). A estória tem início com ela sendo testada na sala de perigo por Jean Grey, para saber se Tempestade ainda esta em condições de ser lider da equipe. Os X-Men voltaram a morar no subterrâneo Mansão (A mansão foi destruida por Sinistro ao fim da saga Inferno). Rictor tenta treinar na sala de perigo, mas é barrado, o que deixa Cable revoltado. Mais tarde Tempestade, Stevie Hunter e os Novos Mutantes estão na superfície da Mansão, quando uma horda de magistrados Genoshianos os ataca. Cable, Banshee e outros escutam um alarme, but Tempestade coloca Stevie para dentro e sela a escotilha de entrada da mansão, assim os outros não podem ajuda-la. Durante a batalha, Tempestade reconhece um dos Magistrados. É Havok (ou Destrutor), Irmão de Scott que agora parece estar sob algum tipo de controle mental. Quando os outros X-Men consegue chegar no local, usando outra saída alternativa, já é tarde: Ororo e os Novo Mutamtes foram capturados e teletransportados pra longe. (Vale lembrar que em outra aventura, os X-Men libertaram Jenny Ransome e por isso agora são procurados por Genosha como criminosos).

Genosha é uma ilha que fica perto da costa da Africa, onde escravos mutantes fazem o país prosperar rapidamente. O teletransportados aparecem pelados e viram prisioneiros de Cameron Hodge, que agora tem grande parte de seu corpo próteses mecánicas (ele praticamente é um robô agora). Rictor lembra de Hodge, de ser torturado por ele quando fazia parte dos X-Terminadores.

De volta a mansão, os outros tentam descobrir o que aconteceu e Stevie pede ajuda ao X-Factor. Hodge tortura seus prisioneiros e revela que após arcanjo ter decepado sua cabeça, ele fez um pacto com um demônio e teve esse novo corpo construído. Ele tem a intenção de usar Worlock para infectar seu corpo com o virus transmoldal e assim ter poderes de mudar seu corpo para forma que quiser. Hodge leva Worlock para que Genegenheiro ajude no processo, mas o alienígena consegue escapar sem ser notado. Sua energia tinha sido drenada pelo teletransporte, mas mesmo assim ele usa o resto para entortar as barras da cela e permitir que os outros escapem. Dinamite dá um pouco de sua energia vital pra Worlock, e o deixam lá quase morto, prometendo retornar para salvá-lo. Destrutor nota a fuga e vai atrás deles.

O X-Factor chega a mansão e é colocado a par dos acontecimentos, scott reconhece a assinatura das rajadas de Alex na escotilha. Em Genosha, Rictor sugere que os outros fujam, mas ele decide ficar, para salvar seu amor, Rahne Sinclair (a Lupina). Ele acha que ela tentará de toda forma salvar Worlock, e é exatamente o que ela faz. Ela consegue evitar o processo para transferir os poderes de Worlock, mas infelizmente isso sela o destino dele. Ele é reduzido a uma pilha de cinzas. Na mansão, O X-Factor assiste as notícias de Genosha anunciando a morte de Worlock. Eles recebem uma chamada de Val Cooper, dizendo que o Presidente pede a presença deles.

Os poderosos de Genosha se reunem e cada um revela seus objetivos próprios; Madam Presidente quer que transformar o país em uma potência econômica, Dr. Moreau quer que seus experimentos sejam utilizados em prol do país e Hodge Cameron apenas deseja a eliminaçào dos mutantes. O X-Factor e os outros mutantes se preparam para invasão da ilha. Val Cooper fala que os Estados Unidos oficialmente so pode agir com embargos econômicos em protesto, mas ela dá a Ciclope documentos secretos sobre a segurança de Genosha. Ciclope dá um beijo em seus pequeno filho Nate e vai com Cable e os outros para Genosha (essa foi interessante, já que Nate e Cable são a mesma pessoa, mas na época nenhum dos dois sabiam). Scott atira suas rajadas em um dos magistrados, o qual nao sente efeito nenhum. Então Ciclope percebe que se trata de seu irmão Alex (os poderes deles são inúteis um contra o outro), apesar disso Alex nao lembra dele. Tempestade ouve a notícia que Rahne foi recapturada e que Worlock morreu.

Wolverine, Jubileu e Psylocke encontram Dinamite e Rictor fugindo de magistrados e os ajudam. Jubileu vai com os jovens procurar o X-Factor, enquanto Wolverine e Psylocke se disfarçam de magistrados para invadir o complexo. Dr. Moreau começa a ter dúvidas sobre seus atos. Tempestade tenta prende-lo, mas Hodge a prega na parede. Betsy e Logan são descobertos por Destrutor e capturados por Hodge. Tempestade é transformada em mutóide (escrava, que perde a força de vontade atraves de lavagem cerebral).

Jubileu, Rictor e Dinamite lutam com 2 magistrados e salvam um mutoide. Eles descobrem sobre a transformação de Rahne em mutóide e decidem retornar a cidadela para salva-la. Cable e X-Factor atacam e tem seus poderes bloqueados. Estranhamente, no processo Forge fica incosciente, o que deixa Hodge irritado por não poder ler sua mente. Indo para cela, Cable, Jean e Mancha Solar vêm Rahne, que agora é uma zumbi. Cable ataca Hodge, mas sem poderes ou armas é derrotado facilmente. Enquanto isso, Ciclope e Scott se disfarçam de mutóides para na cidadela. Missil, Arcanjo e Banshee criam uma distração, mas Hodge os ataca. Finalmente arcanjo reencontra seu rival, mas Hodge leva a melhor e os captura. Jean é colocada em uma cela onde Logan está sangrando e sem seu fator de cura. Eles se beijam. Ciclope encontra Alex e com dificuldade consegue fazer com que ele se lembre do passado. Hodge chega e Alex é obrigado a atirar em Scott, para fingir que ainda é aliado do vilão.

Todos os mutantes capturados são levados a corte para serem julgados. Uma duas opções são dadas a eles: aceitarem a condenação incontestável (acho que isso deve significar a morte) ou serem transformados em mutóides, o que eles não aceitam e por isso são entregues a custódia de Hodge. Cable e Gambit atacam Hodge mas são detidos. Todos os outros mutantes estão presos em grilhões nas paredes dessa cela oval e de teto alto. Fera compara esta situação com a vez em que foram presos na Antártica por Magneto da segunda vez que o grupo novo (Wolverine, Tempestade, Banshee, Colossus e Noturno) enfrentou o vilão. Psylocke fala que prefere virar mutóide do que ser torturada e assim Alex a leva. Hodge controla Wolverine e Arcanjo e coloca os dois para brigar. O vilão descobre que Dr. Moreau e Apagador estão o traindo e mata este último. Os heróis se libetam com ajuda de Psylocke e Gambit (ele se solta da mesma forma que Tempestade fez na Antártica). A mutóide Tempestade solta uma descarga elétrica em Ciclope mas isso a faz voltar a si e recuperar o poder dele. Ciclope dispara uma forte rajada em Hodge e esse cambaleia.

Tempestade desbloqueia o poder de Jean. No meio da luta uma explosão ocorre e o teto desaba sobre Hodge, que foge se desmaterializando pelo chão. Scott explica que Forge colocou um bomba relógio no laboratório e por isso Forge ficou inconsciente para evitar que Hodge o sondasse mentalmente. Jubileu, Dinamite e Rictor encontram Genegenheiro e os restos de Worlock e depois eles se encontram com os outros heróis. Estes explicam que o Dr. Moreau está contra Hodge também. Tempestade restaura o poder de todos. Rahne, liberta de sua condição mutóide, jura matar Hodge. Este ataca de surpresa os outros mutantes. Os Novos Mutantes detonam o laboratório de Hodge e isso atrae sua atenção. O vilão ataca os jovens. Eles deixam Hodge fraco e antes de fugir ele quebra o pescoço do Dr. Moreau. A equipe vai ao encalço do vilão. Lupina ataca com tudo, mas leva um choque terrível. Hodge acerta Cable em um duto de ventilação e este pede ajuda a Ciclope. O bandido encurrala Tempestade, mas anjo chega a tempo de salva-la. Eles lutam e quando anjo esta com a cabeça prestes a ser decepada, Alex o salva. Os outros chegam e entram na luta. Ciclope e Alex unem seus poderes e atacam com tudo, deixando o vilão e o terraço do prédio em pedaços. De Hodge só sobrou a cabeça, mas ele ainda está vivo (por causa do pacto que fez com o demônio). Assim, a pedido de Lupina, Rictor derruba a cidadela sobre ele, o soterrando vivo. A luta termina, mas Alex e Rahne decidem ficar em Genosha para garantir que os mutóides não serão mais explorados.

Em um cemitério em Salem Center os heróis jogam as cinzas do alienígena Worlock sobre o túmulo de Doug Ramsey (o Cifra), atendendo o pedido de Rahne. Quando todos se vão, as cinzas brilham em sinal de esperança.