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Sailor Moon S
Cierto día Usagi se dirigía hacia la casa de Ray para estudiar. Cuando iba de camino escuchó los gritos de Ray, por lo que fue junto a ella rápidamente. Al llegar se dio de cuenta de la aparición de un nuevo enemigo. En la batalla su broche resultó dañado y ya no se podía volver a transformar. A partir de ese momento, Usagi se sentía inútil con muchas dudas, y decidió ir a pedirle consejo a Mamoru. Él, al principio parecía muy serio, pero en vez de preocuparla más, la llevó a una casa abandonada. Usagi creyó que era para estar solos, pero él le enseñó un gato y entraron en la casa. Allí se encontraron con una niña que era la que cuidaba a esos gatos abandonados. Cuando volvieron a la casa para visitar a los gatitos, se encontraron con el enemigo, y las chicas y Tuxedo Mask lucharon mientras Usagi, que no se podía transformar, protegía a la niña que era ella la victima perseguida por el enemigo en busca de corazones puros para encontrar en el de los elegidos, los 3 talismanes que formarían la copa lunar un objeto de una energía inagotable. En la batalla todos resultaron heridos, Tuxedo Mask protegía a Usagi (pues ella no se podía defender) Como ya no podían hacer nada más, Tuxedo Mask le pidió a Usagi que se fuera y así salvaría su vida. Ella se negó a dejarlo solo ante el enemigo. Producto de su amor, surgió un nuevo broche y un nuevo cetro, con el que fácilmente derrotó al monstruo.
Cuando llegó la fecha del cumpleaños de Usagi, ella estaba muy emocionada. Cuando se encontró con Mamoru, empezó a contarle muy contenta que había visto en un escaparate unos zapatos de cristal. Él no sabia porque le pedía los zapatos, y Usagi se dio cuenta de que él no se acordaba de que era el día de su cumpleaños. Enfadada, le dio una bofetada en la cara y se marchó corriendo. Mamoru preocupado, llamo a casa de Ray para preguntarle porque estaba Usagi tan enfadada con el. Ray le aclaró que ese era el día de su cumpleaños. Usagi fue a casa de Ray arrepentida por lo que le había hecho a Mamoru, mientras este iba en busca de las zapatillas de cristal. Caolinite estaba poniendo una semilla en ellas porque sabia que Usagi las quería. Cuando Mamoru llego a la tienda, esta se las vendió. En casa de Ray, Usagi les contaba a sus amigas lo que había pasado con Mamoru y le dijeron que el no lo sabia. Cuando Usagi se dio cuenta de que ella nunca se lo había dicho y de que ella tampoco sabia cuando era el de él, salió de casa de Ray muy apresurada para disculparse. Mientas él la buscaba para darle su regalo, se encontraron y él le dio el regalo. Cuando Usagi se probo el zapato, salió de él el demonio Cenicienta. Éste empujó a Mamoru, y Usagi para defenderse, saco el broche para transformarse. Pero Cenicienta se lo quitó atrapándola en un cristal. así pudiendo quitarle su corazón puro con facilidad. Pero cuando Cenicienta se dirigía a coger el corazón puro, apareció Tuxedo Mask, y el corazón puro volvió a Usagi. Cuando ella vuelve en si, escapa junto con Tuxedo Mask y se da cuenta de que no tiene su broche. Caolinite lo coge, y los dos escapan perseguidos por Cenicienta y entran en un edificio. Mientras escapaban, por el camino Usagi le pidió a Mamoru que la dejara y escapara, a lo que él se negó rotundamente. Cuando llegan al sótano del edificio, aparece Caolinite y descubre que Usagi es Sailor Moon. Tuxedo Mask empieza a luchar con Cenicienta mientras le pide a Usagi que escape. Pero Caolinite no se lo permite y la amenaza con romper el broche si lo hace y no le da su corazón puro. Tuxedo Mask va hacia ella, pero Cenicienta lo atrapa en un cristal inmovilizándolo. Usagi llora desconsolada por lo que le paso a Tuxedo Mask al defenderla, y en ese momento aparecen las demás guerreras y Caolinite desaparece llevándose a Tuxedo Mask. Quedando con Usagi en la torre de Tokio , ella accede en contra la voluntad de la demás. Al salir se encuentra con Háruka y Michiru, que lo habían visto todo y la llevan en su coche hasta la torre de Tokio. Cuando entra, se cierran todas las puertas y Caolinite le manda subir en el ascensor. Las demás Sailors abajo no pueden entrar, por lo que suben por las escaleras. Arriba ve a Tuxedo Mask, pero antes de que pueda hacer nada, Cenicienta le quita el corazón puro. Por su brillo habían pensado que poseía un talismán, pero vieron que eso no era cierto y el brillo provenía de su pureza. Pese a que ella no poseía ningún talismán, Caolinite la quiere matar por ser Sailor Moon. Antes de que Caolinite cumpliera su propósito, aparece Minako disfrazada de Sailor Moon, por lo que Caolinite le devuelve el broche. Esta sale a pelear con Urano y Neptuno, mientras Usagi se transforma, termina con Cenicienta y libera a Tuxedo Mask. Una vez vencido a Caolinite todos van a casa de Ray, donde Usagi y Mamoru se reconcilian definitivamente mientras las demás protestan de la envidia que les tienen.
Tiempo después, llega Chibi Usa del futuro. En los siguientes capítulos, ante la preocupación de Minako por la posibilidad de que ella no fuera pura al no haber sido atacada, Usagi habla con Mamoru preocupada por Minako pidiéndole consejo.
Cuando al fin descubrieron que Háruka, Michiru y Setsuna eran las dueñas de los talismanes Sailor Moon, con la copa lunar alcanza el grado de Súper Sailor Moon, pero pierde su transformación y se desmaya siendo recogida por Tuxedo Mask.
Tras vencer al Pharaón 90 Háruka y Michiru se marcharon. Mamoru y Usagi estaban en el balcón del apartamento de Mamoru. Ella intentó que él la abrazara diciéndole que tenia frío, este no se dio cuenta y la invitó a pasar, lo que molesto a Serena. Así termina la 3ª temporada.
~FIN~
