เฉียวฟง (หวงเยอะหัว) ต้วนอี้ (เฉินเห่าหมิ่น) และหลวงจีนซีจุ๊ (ฝันเส้าหวัง) สามพี่น้องร่วมสาบานที่มีปูมหลังแตกต่างกันไป เฉียวฟงเป็นประมุขพรรคยาจก ที่ในระหว่างการค้นหาต้นกำเนิดของตัวเอง เขาพลั้งมือฆ่าอาจู (หลิวจิ่งหลิง) หญิงที่เขารักตายไปอย่างไม่ตั้งใจ และในเวลาต่อมา เฉียวฟงได้กลายเป็นอ๋องหนานหยวนแห่งต้าเหลียว ฝ่ายต้วนอี้ องค์ชายเมืองต้าหลี่ เกิดมีความรักสามเส้ากับหวังหยี่เหยียน (หลี่ยั่วถง) และมุหยงฟู่ (จางกั๊วะเฉียง) ที่เขาต้องแก้ไข ส่วนหลวงจีนซีจุ๊ได้รับเลือกให้เป็นราชบุตรเขยแห่งซีเซี่ย ในยุทธภพที่แสนวุ่นวายไปด้วยความรัก บุญคุณและความแค้น ทั้งสามจะจัดการกับชีวิตของพวกเขาอย่างไร ในสุดยอดภาพยนตร์กำลังภายในเรื่องยิ่งใหญ่ที่คุณยังติดใจ