เฉินหมิ่นจือ, เดวิด เจียง,กั๊วะเจิ้นหง ฟงสิงเลี่ย (หลินฟง) ถูกจิ้นปิงหวิน (กั๊วะเสี่ยนหนี่) ผู้เป็นเมียหักหลังให้กลายเป็นหุ่นเชิดให้ผังปาน (กั๊วะเจิ้นหง) ใช้ฝึกวิทยายุทธในวังพญามาร ต่อมาฟงสิงเลี่ยได้หลับหนีจึงถูกผังปานตามล่า โชคดีที่ได้หานป๋อ(หวังจงเจ๊อะ) ช่วยเอาไว้ ทั้งสองจึงกลายเป็นเพื่อนรักกัน ฟงสิงเลี่ยตามหาจิ้นปิงหวิน เพราะอยากได้คำชี้แจง ระหว่างนั้นเขาได้พบกับ เฉินเมิ่งเหยา (หวีซือมั่น) ศิษย์น้องของจิ้นปิงหวิน และเกิดความรักความผูกพันกันขึ้น ไม่นานฟงสิงเลี่ยก็ได้พบ จินปิงหวิน โดยบังเอิญ และได้รู้ว่าความจริงเขาคือเชื้อพระวงศ์ของมองโกล ส่วนผังปานคือ ราชครูแห่งราชวงศ์เหยียน ผังปานยุยงให้ฟงสิงเลี่ย คิดโค่นราชวงศ์หมิงเพื่อราชวงศ์เหยียน ขณะที่ทั้งสองวางแผนก่อกบฏ ฟงสิงเลี่ยก็ได้ฝึกฝนเพลงกระบี่พิรุณ ฝ่ายหานป๋อ นั้นเป็นเพื่อนตายของจูเหยียนจาง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิง จึงเท่ากับว่าหานป๋อและเพลงดาบเมฆาของเขาคืออุปสรรค อันใหญ่หลวงของฟงสิงเลี่ย ในการฟื้นฟูราชวงศ์เหยียน