公元1206年，52歲的蒙古酋長鐵木真被推舉為大可汗，稱成吉思汗，意為"世界的統治者"。成吉思汗統一蒙古各部，建立蒙古帝國，他的帝國經不斷的征戰，最終導致人類歷史上最大的帝國的形成----"蒙古帝國"。

成吉思汗是蒙古歷史上最有名的英雄、最出色的軍事家，他曾率領大軍橫掃整個歐洲。成吉思汗大軍馬蹄響徹中亞細亞各國，一直打到歐洲的東部和伊朗北部才班師回國。

少年時成吉思汗，在一次部族之間的爭鬥被泰赤人抓住，戴上了沉重的木枷，押送他的人忙著大吃大喝，他見時機成熟，舉起沉重的木枷，打昏了守衛，成功逃走。

不久，殺死成吉思汗父親的仇人塔塔爾部首領蔑古真，因不給金人上貢而惹惱了金朝，金人與成吉思汗相約，共同出兵攻塔塔爾部，塔塔爾部在兩路夾攻之下，被蒙金聯軍殲滅。

這時，蒙古在成吉思汗領導下，已逐漸繁盛，但金朝仍以為成吉思汗是他們的臣子，成吉思汗認為這是很屈辱的事情，計劃消滅金朝。

公元一二一一年，成吉思汗大軍向金朝發動大規模進攻，成吉思汗只帶著三千精銳將士就出發了。金朝大將率三十萬大軍抵抗，滿以為可以將成吉思汗打退，誰知剛交手即被蒙古軍打得潰不成軍，成吉思汗的三千精銳將士勇猛異常，銳不可擋。

公元一二一三年，成吉思汗大軍打進居庸關，將金朝中京團團圍住。同時，成吉思汗大軍在河北平原連戰連捷，勢如破竹。

這時，金朝內部發生叛亂，金帝永濟被殺，繼位的宣宗是個貪生怕死的君主，趕緊派人向成吉思汗求和，獻上大批禮物，又把公主嫁給成吉思汗，才使成吉思汗退兵。

至此，成吉思汗的軍隊已非常強大。公元一二一九年，一支蒙古商隊被成吉思汗派遣去西方，在經過花剌子模時，遭守軍伏擊，並被殺死。成吉思汗知道後，勃然大怒，率二十萬大軍攻打花剌子模，得勝後又繼續西進。公元一二二一年，成吉思汗大軍攻至巴里黑城。公元一二二三年，蒙軍攻至亦得勒等地，遇到頑強抵抗，損失慘重，之後，這支隊伍與另一支蒙軍會師。公元一二二五年，成吉思汗才班師回蒙。

公元一二二六年，西征歸來的成吉思汗發現西夏拒絕納貢，即率大軍向西夏進攻。強大的蒙軍勢如破竹，西夏軍望風而逃。公元一二二七年，蒙軍將西夏都城中興團團圍住。

這年六月，中興地區發生強烈地震，瘟疫流行，百姓流離失所，西夏首領李睍只好向成吉思汗投降。

這時成吉思汗因墜馬之傷日益嚴重，到了不可救治的地步。臨死前向兒子和部將說自己未能消滅金朝，希望後人能實現他的願望。

公元一二二八年，成吉思汗死，兒子窩闊台接位，並向金朝皇都開封進攻。公元一二三三年，攻破開封，金哀宗逃到蔡州，蒙軍又向蔡州進攻。金哀宗向南宋皇帝說：「金亡宋亦亡，所以宋應與金聯手打蒙古。」但宋理宗拒絕他的要求。金哀宗見大勢而去，就自殺死了。

公元一二三四年，金朝結束一百二十年的統治宣告滅亡。