冰冷的深海裏，有一個不為人知的國度--人魚國王。
人魚小公主愛蜜莉，長著最漂亮且有一副好的歌喉，在人魚國度裏大家都喜歡愛蜜莉唱歌。就連巫女--朵拉也喜歡她的歌唱。
可是，一連好幾個月了，都沒聽見愛蜜莉歌唱，大家都覺得好奇怪。尤其是女巫朵拉更覺得好奇。今日，朵拉化成了愛蜜莉的姐姐，親近了愛蜜莉，並從她的口中，知道了事情的源由--愛蜜莉於數月前在海中救起了人類王子--庫倫，並偷偷愛上了他，於是便患了相思病，整日在淺海盤旋著，想再見王子一面。
於是朵拉聳恿愛蜜莉去找自己，告訴她，朵拉可以幫她解決困難。
果真，愛蜜莉不顧家人反對，偷偷去找朵拉。朵拉告訴愛蜜莉，只要她願意用她甜美的聲音跟她換一雙漂亮的長腳，她就可以去見她的王子了。
愛蜜莉一心一意想見她的王子，於是就失去了聲音，有了雙腳，走出深海，朝王子的宮殿走去。
王子庫倫在淺海附近發現了愛蜜莉，並知曉她是個啞女，便取名為啞兒。愛蜜莉終於如望以償的守候在庫倫王子身邊 ，可是王子始終不知道，她才是當日救他上岸的姑娘，而一心一意愛慕著鄰國的公主雪兒，因為當日他被救上岸後，睜開眼便瞧見了公主雪兒，一直以為是雪兒公主救了他。在那時，王子便下定決心要娶雪兒公主為妻。
愛蜜莉上岸不過數十天，被知曉了這個消息，愛蜜莉很傷心，常到海邊向她的姐姐哭訴。她的姐姐不忍，求助了朵拉，朵拉用毒咒化成了一把短劍。朵拉告訴姐姐們，唯將庫倫王子刺死，才能解除愛蜜莉身上的咒語，將她變回人魚公主，不然，一旦庫倫王子結了婚，愛蜜莉違反了當初的誓言，自己也會消失在空氣中。 可是，愛蜜莉深愛著王子，決不會傷害王子。就在王子喜宴的當日，愛蜜莉作了最後的決定。
她將短劍用布包起來送給了王子，請王子在隔日清晨打開。王子果真在隔日清晨打開了布，瞧見了短劍，但是短劍在陽光的照耀下，化成了氣泡，也化成了愛蜜莉甜美的歌聲，那是王子再熟悉也不過的了。如今，他枉然大悟，但那啞兒的身影再也看不見。 只見那平日的海岸，飄起了許許多多的七彩氣泡，從海面上緩緩的昇起，飄向廣闊無邊的天際。