下一個世界是「史華利特」，是在北方的城市。在這個城市有一個不可思議的傳說－－「金髮的公主」和羽毛。小狼們想調查這個傳說是不是與小櫻的羽毛有關。不過，這個鎮的人的態度很冷淡。只有一個熱情的卡爾路醫生招呼，據他說「從前有小孩持續消失了的事件」給小狼們聽。小狼們在卡爾路的家逗留的期間，再有孩子消失了的事件，小狼們遭被鎮上的人懷疑...

小櫻與孩子一起消失了。小狼為了尋找小櫻，在城市中搜集消息。小狼潛入了地主-克羅沙姆的家，發現有克羅沙姆也有卡爾路同樣的歷史書。小狼比較了兩本歷史書，發現卡爾路的歷史書有一頁不見了。另一方面，被囚禁的小櫻努力想辦法逃出去幫助孩子們...

拐走孩子們的犯人是卡爾路。孩子們的力量能取出小櫻的羽毛，為了把那個力量據為己有，把孩子們聚集到舊的城裡。在城中卡爾路和小狼們正對峙中。那時，水閘壞了，河流的水不斷流入城中。法伊、黑鋼和小狼、小櫻分頭走出城外，不過，卡爾路的魔手迫近小狼和小櫻...