犘可拿轉送了一行到高麗國。是在之前與少女春香一起與極惡殘忍的領主父子作戰，取回了小櫻的羽毛的國家。與春香再次相見了的小狼們，知道高麗國上發生第二次的苦難。說每天夜裡秘妖國的人民出沒，奪走人們的魂。春香是為高麗國的人們和秘妖國的人民憎惡互相的事而心痛，···打算說服城市的人們....

如果高麗國是「表面」，秘妖國就是「背面」。二個世界是表裡一體。知道了秘妖國有羽毛的小狼，與黑鋼，春香，空汰一起面向秘妖國。對由於高麗國被秘妖國的人民侵佔，是以前領主的兒子bullgal所做的。得到了掉下了到秘妖國的羽毛的bullgal，用那個羽毛的力量操縱著秘妖國的人民。小狼，再次與bullgal對峙。