第2系列最初的舞台「Piffle國」。那裡被稱呼為「Dragon fly」的天空飛行交通工具飛來飛去，與現代的世界很相似。不久被召開的「Dragon Fly競賽」的優勝品是小櫻的羽毛。為了獲得冠軍得到羽毛，小狼他們參加了比賽。比賽的主辦者出現在練習駕駛的小狼他們前，知世．大道寺自報姓名，是黑鋼在日本國的公主－知世一模一樣的女性...

小狼，小櫻，黑鋼，法伊在淘汰賽獲勝了。其他的出場選手，在笙悟，龍王，「密探眾人」的三人，還有很多在之前的世界裡見過的人。小狼與龍王重新成為朋友，加深親密的交往。同時，小櫻和知世的關係也變得好，享受正式選拔前的日子。可是，有人在妨礙比賽。到底是誰，是為了什麼···？結果疑惑不明，正式選拔比賽開始了。

「Dragon fly」決賽。小狼把自己的機體成為犧牲救助龍王的生命，後來出局了。同時，因為有人干涉比賽，法伊與黑鋼也相繼發生墮落。只剩下小櫻留在比賽中，以優勝作為目標，領先的選手們。另一方面，出局了的小狼，在追究干涉者的出處，與龍王一起去那個地方。干涉者，是在主辦比賽的piffuru公司內部的。得到龍王的合作，小狼成功逮捕干涉者，不過，犯人是另有其人的···。