在阪神共和國的小狼們，被摩可拿的力量轉送到新的世界「高麗國」。那裡是邪惡的領主和兒子，用秘術的力量欺壓高麗國的人民。小狼們一行被轉送到高麗國的市場，在那裡遇到少女－－春香。春香的母親秋香也是秘術師，不過，據說在一年前，領主的力量突然強了，將春香的母親殺死了。
小狼們得到春香的嚮導，遇到對領主的支配有不滿的人們。那裡有在阪神共和國的空汰和嵐，不過，當然與先前的世界是不相同的人。春香向空汰建議「借小狼們的幫助攻擊城」，不過，他們不能忘記半年前慘敗的事而不贊同。沒返回春香家的途中，小狼他們打算走過城門前的時候，小櫻突然進入了城裏...
「領主的秘術的力量起源說不定是小櫻的羽毛」法伊說。小櫻的羽毛應該在城中。可是，城外有一個用秘術做的結界，不能容易進入。在摩可拿的建議與侑子交易，小狼們得到了打破城的結界的玉石，總算成功潛入城內。城中到處都是秘術，不過，用法伊和黑鋼的力量突破了。在放出最強魔力的房間裡，是秘妖的神秘女性...
黑鋼、法伊與秘妖作戰，讓小狼與摩可拿先去。他們協力打敗秘妖。另一方面小狼打算阻止領主兒子的去路，但小狼腳受傷的事被領主兒子看穿，不過，仍盡力想辦法打敗領主兒子，好容易走到領主的房間。就好似法伊說的，有小櫻的羽毛。領主打算使用那個羽毛擊退小狼們，最後的戰鬥開始...
小狼被領主的秘術而擊倒。領主用秘術操縱了空汰的思想，攻擊小狼。另一方面，小櫻與春香去世的母親秋香交換了靈魂。秋香的說話令春香想起了秘術正確的用法，拿著被母親託付的鏡子向領主的城進發。領主用秘術操縱了空汰攻擊小狼，小狼的身體被嚴重打擊，不過，小狼沒有放棄。在這個時候，春香拿著母親的鏡子出現了...