Usignolo
Vaughn si risveglia da un incubo relativo
alla morte di suo padre Bill, e dice a Sydney che dovrebbero smettere di cercare
nel passato di suo padre: Sydney insiste però che devono continuare.
Intanto, in uno stabilimento nucleare in Siberia, due uomini bloccano un
prigioniero svenuto in una camera di prova, mentre uno scienziato osserva dietro
un vetro: quando il prigioniero si sveglia, capisce di essere il soggetto di un
esperimento (dal nome "Usignolo", come si vede dallo schermo di un
computer): la pelle e la carne dell'uomo si sciolgono letteralmente, e l'uomo
muore tra le sue urla.
Sydney decide di parlare delle ricerche su Bill Vaughn al padre Jack, che
accetta di permettere a Sydney di accedere ai documenti riservati sulla morte
dell'uomo. Partendo dalla parola "Usignolo", che Sophia Vargas aveva
comunicato a Vaughn come termine pronunciato da Bill prima di scomparire, Sydney
trova una connessione con il dott. Josef Vlachko, scienziato russo, che al
momento lavora con Hans Dietrich, un trafficante d'armi che ha versato più di
un milione di euro su un conto corrente dal nome "Nachtigall", ovvero
"Usignolo". Sydney continua a cercare sulla stessa pista.
Un preoccupato Sloane chiede a Jack quanto Sydney e Vaughn conoscano: Jack
suggerisce di lasciarli proseguire nella loro ricerca, che probabilmente li
porterà sulle tracce di Elena Derevko.
Fingendo con Nadia e Weiss di partire per qualche giorno di ferie, Sydney e
Vaughn vanno a Monaco, nel locale di proprietà di Dietrich dove lui ed i suoi
uomini vanno a bere birra. Vestita da cameriera, Sydney attrae a sè Dietrich e
lo porta nel retro del locale, dove lo colpisce e recupera l'hard disk dal suo
computer. Mentre gli uomini di Dietrich arrivano, Sydney e Vaughn riescono a
fuggire rocambolescamente.
Tornati a Los Angeles, Vaughn si incontra segretamente con un misterioso uomo,
Roberts, che sa del loro viaggio a Monaco. Roberts dice a Vaughn di incontrarsi
ad una biblioteca dell'Università senza dirlo a Sydney, lì gli da' un indizio
che porta Vaughn al libro "Attraverso lo specchio" che contiene al suo
interno una siringa. Vaughn si inietta il contenuto della siringa, che risulta
essere una sostanza immobilizzante per qualche ora: Roberts incontra allora
Vaughn e gli dice che gli darà informazioni su suo padre in cambio della
serpentina della macchina del Progetto Usignolo. Vaughn accetta, anche se non sa
ancora cosa sia questo progetto. Prima di andare via, Roberts gli da' le
informazioni per contattarlo e il nome "Philip Burke" come traccia.
Jack invita Sydney a cena per scoprire qualcosa di più su quanto lei e Vaughn
hanno trovato: Sydney gli dice quanto ha appena scoperto, ovvero che Vlachko sta
eseguendo il progetto Usignolo in una centrale nucleare abbandonata in Siberia,
usando degli uomini come soggetti di prova. Jack cerca di convincere Sydney a
parlare all'APO di quanto ha scoperto.
Sloane dice a Jack che, a causa dei legami di Vlachko con Elena Derevko, ha
bisogno di mandare una squadra d'assalto in Siberia. Jack dice di aspettare che
Sydney ne parli spontaneamente all'APO: in tal modo, Jack si unirà alla
missione ed interrogherà Vlachko senza che Sydney e Vaughn lo sappiano. Sloane
consiglia a Jack di eliminare Vlachko perchè lo scienziato potrebbe avvertire
Elena dei loro piani, o potrebbe parlare con Sydney.
Vaughn parla a Sydney del suo incontro con Roberts e di quanto ha scoperto su
Philip Burke: l'uomo è stato ucciso lo stesso giorno in cui Bill Vaughn è
morto, e il suo calco dentale è identico a quello di Bill. Sydney a questo
punto propone a Vaughn di parlare all'APO dell'operazione, in modo da acquisire
la serpentina e sostituirla con un falso perchè poi Vaughn possa dare
l'originale a Roberts. Dopo il loro rapporto all'APO, Jack dice che si unirà a
loro per recuperare la serpentina.
In Siberia, dopo essersi infiltrati nella centrale nucleare, Jack elimina le
guardie mentre Vaughn e Sydney corrono nella camera di prova. Sydney entra nella
camera per recuperare la serpentina che si trova nello scudo di contenimento del
reattore nucleare, quando una guardia arriva e spara a Vaughn, distruggendo il
pannello di controllo. Sydney rimane intrappolata nella camera mentre inizia il
conto alla rovescia per l'avvio di un'altra sessione di "Usignolo".
Vaughn non riesce a fermare il reattore, allora Marshall li avverte che l'unico
modo per interrompere il conto alla rovescia è l'accesso diretto al nucleo.
Nel frattempo, Jack ha trovato ed interrogato Vlachko senza riuscire a scoprire
molto su Elena Derevko. Dopo aver saputo che la vita di sua figlia Sydney è in
pericolo, Jack uccide Vlachko e si dirige verso il nucleo della centrale
nucleare cercando di bypassare il sistema, nonostante Marshall lo avverta che è
pericolosissimo accedere direttamente al nucleo.
Ad un tratto, il reattore nucleare si spegne. Sydney esce dalla camera e passa
la serpentina a Vaughn: i due si baciano, poi Vaughn colpisce Sydney e fugge con
la serpentina mentre Sydney lo guarda andar via. Sydney poi incontra il padre
Jack e lo informa che Vaughn è scappato con la serpentina e l'ha colpita.
A Los Angeles, Jack e Sloane discutono di quanto accaduto e della fuga di Vaughn.
Sydney riceve un SMS da Vaughn che la informa che per ora tutto va bene.
Marshall intanto ha capito che è stato Jack ad accedere al nucleo e bloccare il
reattore: Jack dice a Marshall che la vita di sua figlia era in pericolo, e gli
chiede di non dire a nessuno quanto ha fatto.