Quelli di Boston

Joey, Jen e Jack scoprono il mondo nuovo che è il college. Sebbene Joey sia entusiasta per essere all'università di Worthington, lei trova il comportamento della sua compagna di stanza, Audrey, un po' troppo selvaggio, portandola a vivere in una situazione piuttosto scomoda. Così, mentre Jen e Jack cominciano ad abituarsi alla vita al Boston Bay College, Dawson affronta la dura realtà dell'industria cinematografica di Los Angeles. Joey esprime i suoi veri sentimenti nei confronti di Dawson in un compito di Inglese, il cui bell'insegnante David Wilder, la spinge ad affrontare la realtà della sua relazione. Nel frattempo, Jen è l'unica ad essere a conoscenza che Pacey, ritornato dalla sua avventura ai Caraibi, si trova ora a Boston.

Ultima chiamata per Los Angeles

Preoccupata dal fatto che sia troppo difficile per lei, Joey decide di lasciare il corso di Inglese nonostante l'insegnate David Wilder creda che in lei ci sia del potenziale. Ed è infastidita quando la lunga fila per il ritorno dai corsi non le permette di trascorrere il giorno con Dawson che si tiene occupato invece con Audrey, con la quale si avventura in un giro poco convenzionale per il campus. Nel frattempo, scoccano le scintille della passione quando Jen incontra accidentalmente Charlie alla Stazione Radio; mentre Doug spinge Pacey a fare domanda di un posto di lavoro in un locale ristorante dove dividerà anch'esso scintille romantiche con l'attraente cameriera Karen. Dawson, invece, pronto per fare ritorno a Los Angeles, ascolta alla sua segreteria uno scioccante messaggio di Joey.

La confraternita

Dawson ammette a malincuore ai suoi genitori di aver preso la decisione di non tornare più all'U.S.C.. Sebbene Gale non è scontenta dal fatto di avere Dawson più vicino a casa, Mitch è molto deluso nel vedere il figlio rinunciare al sogno della sua vita solo per cercare di capire meglio la sua ambigua relazione con Joey. Nel frattempo, quando Jack chiede di far parte della Confraternita Sigma Ep, resta sorpreso dall'apprendere di aver ricevuto il consenso favorevole per ragioni completamente differenti da quelle che aveva pensato. Mentre la relazione tra Jen e Charlie ha dei risvolti, anche se Jen è preoccupata dal fatto di non conoscere molto del suo nuovo ragazzo; Joey all'improvviso incontra Pacey, con una Jen costretta ad ammettere della consapevolezza della sua presenza già da tempo, portando l'amica ad accrescere le sue preoccupazioni nei confronti del suo ex. Ma, quando Mitch esce dal mini market per fare ritorno a casa, uno sconvolgente avvenimento cambierà la vita dei Leery per sempre.

Sensi di colpa

La morte inaspettata di Mitch colpisce prima o poi tutti a Capeside, anche se in modi completamente differenti. Dawson cerca di farsi forza canalizzando tutte le sue energie nei preparativi della cerimonia funebre e prendendosi cura di Gale e Lily. Il suo dolore però è aggravato dalla convinzione che Mitch sia morto deluso dal pensiero di un figlio che non vuole più tornare all'U.S.C., ed è solo una questione di tempo prima che la sua dura corazza esteriore cominci a rompersi. Nel frattempo, Pacey, Jen e Joey cercano in ogni modo di aiutare il loro amico ad attraversare uno dei momenti più difficili della sua vita, e Joey è sconcertata quando si rende conto che lei è l'ultima persona con cui Dawson vuole stare.

Storie di terrore

In uno speciale episodio a se, Joey, Jack e Pacey, di ritorno a casa dopo aver visto al cinema un deludente film horror, decidono di lasciare tutti senza fiato trascorrendo la serata raccontandosi le loro passate storie di terrore. Joey spaventa il gruppo con una storia sinistra ambientata nella biblioteca. La storia di Jack è legata ad un mistero a cui ha assistito nella casa della Confraternita. Quella di Pacey, invece, invoca delle misteriose leggende metropolitane quando racconta di una strana escursione con Karen. Ma è la Sig.ra Grams a raccontare la storia più spaventosa che vede come protagonista Jen.

Delusioni e tradimenti

Ancora addolorato dalla perdita del padre, Dawson finalmente accetta l'invito di Joey per visitarla a Boston. Incerta su come comportarsi con l'amico, Joey si troverà ripetutamente a fare le cose in modo sbagliato. Nel frattempo, Tobey fa una visita a Jack, ma non poteva scegliere momento peggiore visto che Jack è nel bel mezzo della Hell Week (la settimana di ingresso) con la sua Confraternita. A questo punto, Tobey comincerà a dubitare che lui per Jack non sia più una priorità. Quando Charlie invece sembra non essere disponibile, Jen trascina Pacey ad una rappresentazione di Shakespeare... ma, sulla strada per il teatro, Jen resta sorpresa dal vedere Charlie con un'altra ragazza.

Momenti critici

Seguendo il consiglio del dottore, Dawson raggiunge Boston per affrontare i suoi continui attacchi d'ansia con un terapista. Ben presto però abbandonerà la via terapeutica a favore di una serata fuori dalle righe con Jack e i ragazzi della Confraternita. Il divertimento però scappa dalle loro mani quando Dawson e gli altri confratelli ubriachi si uniscono alla festa di Pacey al molo, dove una curiosa Joey si chiede cosa stia succedendo a Dawson. Questo fino a quando lui non le farà una rivelazione scioccante. Nel frattempo, consapevole dell'infedeltà di Charlie, Pacey incoraggia Jen a non arrabbiarsi, ma a rompere con lui. Jen a questo punto trova il modo per farlo.

Testamento

Audrey è entusiasta tanto quanto Joey quando quest'ultima viene scelta per lavorare con il Professor Wilder ad uno speciale progetto. Nel frattempo, Dawson è pronto per iniziare la sua terapia, nella speranza di capire se è meglio per lui tornare all'U.S.C. ed onorare così il padre, o seguire il suo cuore e restare a Boston. La relazione tra Pacey e Karen, invece, continua a svilupparsi, nonostante le preoccupazioni crescenti del ragazzo dovute ai sensi di colpa che sta cominciando a nutrire nei confronti del suo capo.

Travolgente passione

Dawson e Jen cominciano a guardarsi l'un l'altra sotto una nuova luce quando vanno via insieme per trascorrere un fine settimana ad un festival cinematografico nel New Hampshire. Ben presto, però, la loro amicizia comincia ad assumere connotati più che romantici; quello che sta avvenendo anche a Boston tra Pacey e Karen, la cui travolgente attrazione inizia a superare i loro scontri iniziali. Nel frattempo, quando Jack invita Joey ed Audrey ad una formale festa della Confraternita, Joey resta scioccata quando scopre la vera ragione per cui sono state invitate.

L'amara scoperta

I ragazzi si uniscono per trascorrere insieme una serata diversa dal solito. Quando però Dawson e Jen fanno ritorno a Boston come una coppia, tutti improvvisamente si sentono con un cappio al collo. Mentre Joey cerca di controllare i suoi sentimenti nel miglior modo possibile, Jen e Dawson si trovano a dover affrontare il duro scrutinio dei loro amici durante un'ironica cena che Pacey ha preparato a casa di Jen per Jack, Joey ed Audrey.

L'altra Joey

Mentre ognuno sta trascorrendo tranquillamente a modo suo gli ultimi giorni delle vacanze invernali, Joey è troppo preoccupata dai voti di fine semestre per trovare del tempo per divertirsi. Quando però Pacey la rimprovera e la spinge a tirare fuori il suo lato trasgressivo che tiene sempre nascosto, Joey si impegna per accontentarlo, mentre il ritorno di Charlie preannuncia non pochi cambiamenti. Nel frattempo, la nuova coppia Dawson - Jen, ritorna a Capeside per fare visita a Gale che sembra non essere completamente favorevole alla storia d'amore che sta germogliando tra di loro.

La decisione di Pacey

Quando viene offerta a Pacey la possibilità di navigare lungo tutta la costa, lui è costretto a fare delle difficili scelte. Nel frattempo, Jack è sconvolto quando il suo primo giorno nella casa della Confraternita non si dimostra essere quello che lui si aspettava. La relazione tra Jen e Dawson, invece, sembra cedere alle prime debolezze quando lei parla della loro vita sessuale alla Stazione Radio; mentre Joey incontra una faccia a lei familiare.

Un bacio irrefrenabile

Joey si rituffa nuovamente nel mare dei sentimenti e delle relazioni quando l'attrazione nei confronti del Professor Wilder diventa sempre più crescente; anche se da una parte sta cominciando ad approfondire anche l'amicizia con un suo compagno di corsi. Nel frattempo, mentre Dawson si iscrive ad una nuova scuola di cinematografia, Jack ha un duro tafferuglio con i suoi compagni della Confraternita; lasciando a Pacey il duro compito di raccoglierne i pezzi.

Ciak, si gira!

Dawson ritorna nuovamente sulla sedia del regista ma, quando all'ultimo momento si rende conto di aver bisogno di un nuovo primo attore che sostituisca il precedente, lui non può fare altro che scegliere lo spregevole donnaiolo Charlie Todd. Così, mentre Jen trova difficoltoso tornare a stare vicino al suo ex ragazzo, Audrey è in crisi per via di un bacio che lei ha condiviso con Pacey. Ora si chiede come fare a trovare il modo giusto per dirlo a Joey.

Tutto in una notte

Trovandosi a camminare da sola di notte, Joey improvvisamente viene aggredita e derubata dei suoi effetti da un irruente rapinatore che non perde tempo a puntargli una pistola. Più tardi, lo stesso malvivente, verrà travolto da un auto nel bel mezzo della fuga dalla sconvolta ragazza. Joey, a questo punto, trova il coraggio per affrontarlo, e resta allibita quando scopre nel malvivente la medesima personalità del padre. E' questo che la spinge a seguirlo all'ospedale dove avrà con il morente uomo un'emozionante colloquio che l'aiuterà a trovare alcune importanti risposte.

Dolce malinconia

Jen ed Audrey sono tentate dal compromettere le loro rispettive nuove relazioni con Dawson e Pacey quando si trovano a dover intervistare un gruppo di graziosi musicisti. Nel frattempo, Pacey è colto di sorpresa quando scopre che Jack lo ha portato un locale per gay. Mentre, Dawson si incuriosisce quando nota in Joey uno strano comportamento dovuto alla sua visione del Professor Wilder con un'altra donna.

Nuove realtà

Anche se cerca di resistere, Joey non riesce a rinunciare all'invito che Charlie le ha rivolto che la vede ancora una volta unirsi al suo gruppo musicale per esibirsi in un locale. Così, nonostante il viaggio non molto pacifico, Joey riesce a trovarsi finalmente in una situazione interessante con Charlie. Nel frattempo, mentre Jen comincia a riflettere su una possibile rottura con Dawson, lei e Jack si uniscono al ragazzo per andare a festeggiare a Capeside il primo compleanno di Lily. Qui, però, Dawson scoprirà che c'è un nuovo uomo nella vita di Gale, lasciando Jen indecisa sul fatto se questo sia il momento giusto per comunicare la sua decisione a Dawson.

Novità in amore

Mentre Joey, trovandosi più vicina a Charlie, si trova ad accrescere con quest'ultimo la loro relazione, Dawson è attratto da un critico cinematografico piuttosto sexy venuto per giudicare il suo ultimo film. Nel frattempo, mentre la relazione tra Audrey e Pacey viene messa sotto esame, Jen è sorpresa dall'apprendere che nonna Grams stia approfondendo una nuova relazione sentimentale con un carismatico signore.

Vacanze in Florida

Mentre Jen, Pacey, Audrey e Jack raggiungono la casa sulla spiaggia dei genitori di Audrey in Florida in occasione delle vacanze primaverili, Dawson ed Oliver sono in viaggio invece per New York, dove avranno un colloquio con un agente. Il gruppo si entusiasma quando Chris MacKenzie, noto presentatore di MTV, li raggiunge per salutare Audrey, lasciando Pacey in un mare di incertezze sul passato della ragazza. Nel frattempo, Joey affronta anch'essa un arrivo inaspettato; quello di Charlie. Così, mentre il noto gruppo norvegese delle M2M si esibisce in Florida, Dawson prende una decisione notevole che lo costringerà a invertire il senso di marcia... verso sud.

Scenata con rissa

Pacey è sorpreso dall'apprendere che Brecher ha lasciato il Civilization nelle mani di Alex Pearl, una donna d'affari che licenzia immediatamente Audrey per avere chiaramente la strada più libera con Pacey. Nel frattempo, Joey e Charlie si arrendono alla loro reciproca attrazione, ma quando Charlie rinuncia all'irripetibile opportunità di diventare una rockstar di successo solo per stare accanto a lei, Joey si chiede cosa provi realmente per lui. Dawson ed Oliver, invece, hanno la loro grande occasione quando vanno a New York per incontrare un'importante agente.

Attrazione pericolosa

Pacey trova sempre più duro e difficoltoso resistere alle avances del suo capo, finendo col mettere in dubbio la sua relazione con Audrey. Nel frattempo, mentre Dawson si incontra con Amy, il critico cinematografico, con la quale condividerà un incontro romantico del tutto inaspettato; Jen e Jack si rintanano per recuperare nello studio in vista degli esami finali. Soprattutto Jack, che con i recenti avvenimenti sembra sia caduto molto in basso.

Tempo di vacanze

Pacey si trova in una situazione pericolosa quando organizza una rivolta nei confronti di Alex al Civilization... motivo per cui sarà licenziato. Nel frattempo, Dawson, Joey ed Audrey tornano a Capeside, spingendo Audrey ad incuriosirsi sul loro passato. Qui, mentre Joey decide di far visita a suo padre per la prima volta dal suo ultimo incarceramento, Dawson finalmente trova il coraggio per andare a far visita alla tomba di Mitch. Intanto, a Boston, Jack e Jen si domandano come trascorrere le vacanze estive visto che lei sembra decisa a rifiutare la proposta dei suoi genitori.

Amore senza fine

Con l'arrivo dell'estate, ognuno si prepara a suo modo per affrontare il proprio viaggio. Dawson si prepara per far ritorno a Los Angeles in compagnia di Audrey; Jack e Jen, al contrario, sono pronti per la loro vacanza in Costa Rica. C'è invece chi deve accontentarsi di Capeside: Joey e Pacey, che si lamentano del loro crudele fato... tuttavia, prenderanno all'ultimo minuto una cruciale decisione che cambierà il destino di tutti.