En esta parte de la historia aparecen los Cazadores de la muerte el cual su lider el Farahon 90 desea dominar del mundo y por lo cual utiliza al Profesor Tomoe para la realizacion de sus planes. Por tal razon utiliza el colegio Mugen como base para los experimentos para la creacion de las semillas del demonio que al unirse en alguna cosa se transforma en un ser malvado. Para esto el cuenta con su asistente Blanca Olivet y con las 5 brujas que cuentas diferentes formas de buscar el corazón puro donde esta el talisman que puede traer al mensajero del mal que es la llave para traer el silencio al mundo que es lo que desea Farahon 90 . Aqui sailor moon debe luchar contra ellos y para esto aparecen las sailor scauts del sistema solar exterior ( Sailor Uranus, Sailor Neptiun, sailor Plut ) que le ayudaran para vencerlos , para esto debe encontar los talismanes; pero con el fin de hallar al enviado del bien que salvara al mundo. En esta parte la lucha es evitar la captura de los corazones puros . Tambien tienen que evitar que el enviado del mal aparesca la cual es la Dama 9 de los cazadores de la muerte. La cual esta en el cuerpo de la hija de Tomoe, que a su misma vez tambien es una sailor scauts SAILOR SATURN que es la scaut de la destruccion , luego de encontrar los talismanes sailor moon encuentra la copa lunar y logra una nueva transformacion que la convierte en super sailor moon y el poder suficiente para peliar contra los demonios de los cazadores y poder vencerlos.

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