En esta etapa aparece el circo de la luna oscura el cual busca arrebatar a las personas sus sueños, pero existe Erio el cual es el protector de los sueños y el se representa como un pegaso y se le aparece a Rini (Chibiusa) en sus sueños y le informa de lo que pasa, ella le avisa a serena pero no la toma en cuenta y comienza a aparecer los diversos luchadores del circo , primero aparece el trío del amazonas conformado por Ojo de Pez, Ojo de Aguila, Ojo de Tigre , los cuales arrebatan los sueños de la personas , pero al final ellos buscaban ser humanos y al final el pegaso se los concedió y desaparecieron.

Posterior mente apareció  el cuarteto para para las cuales buscan robar el espejo de los sueños mediante la bola de billar que lo obtiene, pero ellas al final ellas buscan cambiar y se retiran del circo.

Pero para ello luego las Sailor deben enfentarse a Zircona fiel servidora de la reina Neeria que busca vengarse de la luna blanca la cual su princesa es Usagi, luego de obtener los poderes del pegaso y convertirse en super sailor moon y super chibi moon, Serena y Rini logran vencerla Zirconia pero, Neeria  no desaparece porque es confinada al espejo oscuro, luego ella es revivida por Sailor Galaxia y hace que obtenga la venganza que tanto busca pero al final las Sailor scauts logran vencer y desaparece definitivamente.