Llega el dia siguiente, Inuyasha y Kikyou se encuentran... Inuyasha sorprende en efecto a Kikyou, pero no de mala forma... por el contrario, Inuyasha le regala una conchita que contenia rubor para los labios (es decir, un lapiz labial de la epoca para las mujeres de entonces) y lo mas importante, este labial pertenecio a su madre fallecida, cuando joven. Kikyou comprende entonces que su mitad humano de Inuyasha era por parte de madre y que no podia aceptar un regalo tan valioso; pero Inuyasha insiste en que se lo quede ya que "a mi no me sirve de nada... lo unico que si me sirve, es esta ropa hecha con la piel de las ratas de fuego, para mi proteccion"... Kikyou, con una ternura que dificilmente podria describirse, toma de la manga a Inuyasha y le dice que se siente muy agradecida por tal obsequio tan valioso... Inuyasha discimula su verguenza pidiendole el regalo que ella habia prometido entregarle; pero Kikyou ya no podia sentir mas desconfianza por el luego de este detalle, por tal razon, le dice a el que "olvido traer el regalo" (escondiendo aun mas el collar entre sus ropas) mientras Inuyasha le reclamaba, pero a la vez se mostraba feliz por haberle dado un motivo de alegria a Kikyou... el amor comenzaba a florecer...
Pero como en todo paraiso, siempre hay una serpiente, toda esta escena fue vista por la araña youkai que habia sobrevivido a la matanza del principio... esta araña empezaba a planear su venganza contra Kikyou... Esa noche, la hermana de Kaede despierta y encuentra a Kikyou en un estado que nunca podra olvidar en su vida... ella estaba al pie de un espejo, usando muy ruborizada, el lapiz labial que Inuyasha le habia regalado... "hermosa... es muy hermosa, como nunca he visto a ninguna mujer antes..." se decia para si misma Kaede y se sorprendia aun mas de ver a su hermana en esa situacion. La relacion entre Inuyasha y Kikyou continuaba "en apariencias", ya que Inuyasha aun no queria aceptar del todo que estaba enamorado de la miko; por ejemplo, ella lo llamaba a jugar con los niños y el la mandaba a volar, sin prestarle atencion... Kikyou comprendia que eso era solamente una mascara para no mostrar su forma de ser y que habia estado acostumbrado a ella, por lo que el cambio no seria de la noche a la mañana. Ambos se entendian bien de esa manera, y asi eran felices.
Mientras tanto, Onigumo ya habia sido quemado vivo por Ransetsu y fue encontrado por la Miko, quien empezo a cuidar de el. Kaede le pregunta a su hermana porque no le dice nada de esto a Inuyasha a lo que ella responde que el no lo entenderia ya que "es demasiado celoso"... en uno de esos dias en que Kikyou tiene que partir a un pueblo lejano, para combatir a un youkai de las nieves que asotaba la region, ella le pide ayuda a Inuyasha para derrotarle ya que se decia que este mounstro era muy fuerte. Juntos como equipo, Inuyasha y Kikyou eran invencibles.
Pero justo en ese momento, en la aldea de Kikyou, Onigumo tiene aquel dialogo con Kaede donde le dice que le gustaria ver a su hermana confundida, y que deseaba la Shikon no Tama, como todos los bandidos y villanos de la epoca. Al regreso de Kikyou e Inuyasha, Kaede le cuenta a su hermana sobre ello y que odiaba a Onigumo, pero Kikyou le dice que debe perdonarlo ya que ese pobre hombre "nunca volvera a caminar ni a ser un hombre sano"... lo que ambas no sabian era que la araña youkai habia hecho su nido en la cueva de Onigumo y que estaba enterada de todo lo que sucedia.
Asi pasaron los dias y llega el momento en que Tsubaki se encuentra con Kikyou, que se hallaba contemplando sonrojada los cerezos en flor a lo que le dice que, tal como lo suponia, Kikyou se habia enamorado de un hombre y no solo eso, sino de un Hanyou, y que por eso, perderia sus poderes y el derecho a ser la que vigilara la Shikon no Tama. "Entregamela ahora mismo Kikyou, yo la cuidare en tu lugar ahora", Kikyou se burla de ella diciendole que siente el poder de los demonios rodearla y que ella jamas podria purificar nada en su vida. Tsubaki usa a una serpiente hechizada para matar a Kikyou, pero ella le devuelve el ataque con un golpe de su arco y es como condena a Tsubaki al hechizo de su ojo izquierdo, que la tendra postrada en el, hasta el dia de su muerte.
Todo esto es visto nuevamente por la araña youkai que decide que ha llegado el momento de atacar, usando a Onigumo para su venganza. Asi es como, esta araña youkai trae a cientos y cientos de youkai para ofrecerle a Onigumo un nuevo cuerpo. Este bandido solo pide a cambio, poder volver a estar sano y fuerte para poder tomar sus dos deseos mas grandes en la vida: La perla de Shikon y la hermosa miko, Kikyou. Es asi como, luego de fusionarse todos los youkais a Onigumo, usando a la araña como fuente y nucleo, es que nace Naraku, el mas terrible de los demonios que haya conocido la Sengoku Jiidai.
Mientras tanto, Kaede aprendia a usar su arco y flechas, a lo que, luego de tantas practicas, logra usar la flecha purificadora, aunque en un nivel mas bajo por su inexperiencia. Kikyou, encantada con el progreso de su hermana menor, decide mostrarle el ultimo ataque: La flecha selladora. Esta flecha es capaz de lanzar al sueño eterno a cualquier demonio, pero le advierte que tenga cuidado con esa flecha y mucho mas con el arbol mas grande del bosque, el Goshinboku (el arbol sagrado) ya que, ese arbol tiene el poder de trascender en el tiempo y si un youkai era sellado en el, su cuerpo jamas se va a podrir, por lo tanto, dormira eternamente hasta que alguien pueda liberarlo...
En eso, las campanas de alarma suenan en el bosque, y alertan sobre cientos y cientos de youkais, como nunca antes se han visto, estan por atacar la aldea. Todos ellos eran mandados a asesinar a los aldeanos y en especial a Kiykou, y obedecian las ordenes de un sujeto cubierto con la piel de un mandril que no era otro mas que Naraku. Asi empieza una feroz batalla entre los aldeanos, Kikyou, Inuyasha y tambien Kaede que decide unirse a la accion para defender su tierra. Pero en esa batalla, Kikyou encuentra que sus poderes no son los mismos, que estan disminuyendo, y por distraerse en las palabras de Tsubaki, es que Kaede resulta herida, perdiendo el ojo derecho.
Despues de una larga batalla, Inuyasha, Kikyou y los demas, logran derrotar a todos los demonios. Al dia siguiente de esto, Inuyasha va donde Kikyou al monte donde siempre se veian y le pregunta por la salud de la niña... Kikyou confiesa que ha perdido su ojo para siempre y que, se siente culpable. Inuyasha intenta consolarla diciendole que en una batalla siempre hay perdidas. Kikyou culpa a la Perla de Shikon, diciendole que solo trae desgracias a quien la lleve, y que deberian desaparecerla y la unica forma seria usandola para un deseo de bondad y de amor:
Kikyou:Inuyasha... ¿no te gustaria volverte humano?
El reacciona sorprendido ya que nunca habia pensado en esa posibilidad, a lo que Kikyou le comenta que es posible por la sangre humana de su madre en sus venas, ademas, de hacerlo asi, la perla desapareceria y ella tambien seria una mujer normal, ya no una miko. Ambos podrian tener una vida normal, juntos... Es aqui donde ocurre la escena del paseo en bote, con el posterior tropiezo de Kikyou, cayendo en el pecho de Inuyasha... (mientras se escucha como fondo musical el "Dearest" en version instrumental, sin la voz de Ayumi Hamasaki) y sucede lo que ya sabemos... el abrazo,y la confesion de sentimientos de ambos...
Inuyasha: Kikyou... Kikyou... quiero ser humano... lo he decidido... por ti, quiero cambiar mi vida... quiero ser un humano...
Kikyou: Inuyasha....
Inuyasha: Por eso, de ahora en adelante, quiero vivir a tu lado...
Kikyou: No es necesario que digas mas, Inuyasha...
Inuyasha: Kikyou... yo te.... ("amo")
Pero Kikyou se adelanta y ambos tienen su primer beso, mientras la silueta de sus cuerpos se difuminan en el rio...
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