| No. | 曲名 | 作曲 | 備考
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| 1 | I Saw Mommy Kissing Santa Claus | Connor | 月太郎が歌ってます。
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| 2 | Winter Wonderland | Smith/Bernard | こっちは相棒の円次郎。
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| 3 | Two Of Us | Lennon/McCartney | クリスマスとは無関係な曲もたくさんあります。ビートルズのアルバム『LET IT BE』に収録された曲。
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| 4 | Help! | Lennon/McCartney | ビートルズ２作目の主演映画『HELP!』の主題曲。
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| 5 | I Will | Lennon/McCartney | ビートルズ『THE BEATLES』（ホワイト・アルバム）より。
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| 6 | She Said, She Said | Lennon/McCartney | ビートルズ『REVOLVER』より。アコースティックなアレンジは月太郎のアイデア。
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| 7 | Loving You | | プレスリーの曲。
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| 8 | 僕は何をやってもだめな男です | 伊勢正三/南こうせつ | 初期かぐや姫の名曲を意欲的にカバー。情けないリードギターは月太郎。
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| 9 | Teddy Bear / Don't Be Cruel | | プレスリーの曲をメドレーで演奏。
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| 10 | スイカになりたい | 月太郎 | 元は曲間のつなぎに使う目的で、ブルース調の原曲（B6）をセルフ・カバーした。
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| 11 | ノエルの夜 | The Ibary Brothers | 唯一のオリジナル。
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| 12 | Wonderful Christmas Time | McCartney | ポール好きの円次郎による選曲。
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| Ｂ面：ボーナス・トラック
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| B1 | White Christmas | Berlin | Ｂ面の曲はそれ以前の録音の寄せ集めで、基本的にパソコンの内蔵音源をカラオケにして歌を重ねたものです。
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| B2 | Christmas Song #1 | CHAKO/月太郎 |
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| B3 | 夜霧よ今夜も有り難う | 浜口庫之介 | ちょっとやりすぎのカバー、反省してます(笑)。
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| B4 | Here Comes Santa Claus | Holdman | 5/4という変てこな拍子に挑戦。
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| B5 | 黄色いスクーターに乗って | 月太郎 | ごく初期のオリジナルだが、昨年ようやく「女性ボーカルに歌わせる」という夢が実現した。
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| B6 | スイカになりたい | 月太郎 | Ａ面に収められた曲のオリジナル・バージョン。後にメンバーとなる玉三郎が鍵盤他でサポート。質屋で買ったソプラノ・サックスを吹いているのは月太郎。
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| B7 | Santa Claus Is Coming to Town | Coots/Gillespie |
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| B8 | ココア | 月太郎 | これでもクリスマス・ソングか(笑)？
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| B9 | Christmas Song #2 | 月太郎 | ここでもバックに玉三郎が参加している。
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| B10 | ママのお皿 | イルカ | イルカのクリスマス・アルバム『ボヘミアの森から』に収録された曲。
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| B11 | 赤鼻のトナカイ | | もっと変な拍子(7/8)でアレンジ。
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| B12 | ふくれんオレンジ | 月太郎 | 名曲(自画自賛)。
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| B13 | Christmas Song #3 | 月太郎 |
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| B14 | そばにいてほしい | 月太郎 |
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| B15 | White Christmas (reprise) | Berlin | グレン・ミラー風のつもり。B1で断片的に使われた。
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