Krasnye Utki é uma pitoresca aldeia escondida nas florestas da República da Geórgia. Chega o verão e, com ele, Sybil, uma ninfeta de 15 anos, libertina e estonteante. E também ouvem-se sussurros, excitados pela exibição secreta de um filme há muito proibido, Emmanuelle. Ocultas paixões sexuais e um flerte de humor negro então explodem. Mickey se apaixona por Sybil, que se apaixona por Alexander, pai de Mickey.