Este filme aborda o crescimento do fascismo na Itália dos anos 30. Umberto (Diego Abatantuono) é um alfaiate que está perdendo clientes para Leone (Sergio Castellito), que tem uma loja ao lado da sua e oferece preços mais baixos. Para aumentar seu incômodo, o filho adolescente de Umberto está namorando a filha de Leone. A rivalidade entre os dois segue por muito tempo, até que Leone, que é judeu, começa a ser prejudicado pela política de anti-semitismo do Estado. A raiva de Umberto se transforma em compaixão, enquanto vê o concorrente perdendo tudo, até a dignidade.