寺前山腳下有名小和尚井裡打水，但除了「阿彌陀佛」什麼也不說？！寺前請一位小師父智澤代傳求見智修大師，但見他神色慌張，正眼也不瞧上一眼，靈兒感覺到寺廟四周似乎有股妖氣，但並非邪惡的妖氣。
智澤回頭答以寺裡出事不便待客，這倒激怒了林月如，智澤逼於無奈，只得讓三人跟進寺裡。寺內有位名喚智杖的和尚拿了把刀子見了智澤就要砍，這人本業是殺豬的，無端端的也被誆來當和尚，說是剛抓來一隻頭上斷了角的野鹿，卻教智澤連肉帶湯全給倒了。
終於得見智修大師，「老納乃佛門中人，從不過問名界俗事，三位請回吧！」出家人降魔衛乃天經地義，何謂外界俗事？智修稱讚逍遙有慧根，著即分咐備妥剃剪和袈裟意欲剃度，三人不肯就範，智修乃傳喚智杖與另兩名僧眾抓住來者，這智杖三人怎麼會是對手。
逍遙怒不可遏地往回走時，前頭被智修擋住去路，「老衲讓你進得來出不得！」這和尚的武功真不含糊，幸虧有靈兒和月如相助才教訓得了這妖僧。
智修落敗後突然變身為智澤，「我是達摩法師所持的佛珠幻化人身，已經修行九百九十九年，我只是讓他們當和尚，又不是逼他們做壞事，如果渡人者眾，佛祖會來接我到天界成佛。」靈兒覺得蹄笑皆非並勸戒了一番，不意竟被智澤當成菩薩，他並言道，山下那些屍妖大多是由黑水鎮北方的亂葬崗來的，那兒有座隨朝將軍塚，赤鬼王就躲在那地底下的血池中，他用邪術操縱死屍吸食人血，再供他修練魔功，靈兒看他一片誠心遂同意他以原本的面貌跟著，並取名為小石頭，小石頭變幻為原貌後果真是一串玉佛珠，靈兒依言拾起並配戴上，據說除了增加法力外還能抵擋墓穴裡的陰氣。
眾和尚裡找到江少雲，提醒他趕緊回去找韓夢慈姑娘，眾人離去後，逍遙等三人瞬間竟置身於荒野之中…原來，連這座寺廟都是變化出來的…