一踏進大理領域但見屍棋遍野，河床乾涸，農作與觸目所及的景象一片淍零。問過守城士兵才知道又遭黑苗族的偷襲，阿奴原是白苗族長之女，此番偷溜山城，她阿娘正不高興呢！
往神殿的山道口碰到一個假扮白苗族人的黑苗士兵，二人連手教訓他…
往山上先回宮社，聽守衛說，族長正和各部長老開會，逍遙留在宮社樓梯口，阿奴則獨自上了二樓…族長正和眾長老商議與黑苗族的戰事，眾人研礒以五毒獸作戰，但萬一遭毒獸反噬呢？蓋羅嬌表示不必擔心，調教那些大傢伙是她的拿手好戲，何況黑苗族都已經用魔獸來對付白苗族了，可不能白白的吃悶虧…
阿奴打岔央求准進一趟麒麟洞，並表明決心找回水靈珠以解決因乾旱而起干戈？然而，白苗族長卻道事情沒那麼簡單…水靈珠自十二年前被盜後雖經多方追查，但迄今仍亮無所獲，而且，就算找回水靈珠，除非巫后娘娘再世，否則當今世上已無人會用靈珠，豈非枉然…如此說來，黑白兩族這場爭戰難道要任其廷續下去嗎？
阿奴掉頭步下樓梯時，瞧見守衛押著一個擅闖麒麟洞的的黑苗族人，正待交由族長處置，這一下，阿奴倒心生一計，連忙拖著逍遙往麒麟洞奔去…