時鉅鹿郡有兄弟三人，長兄張角、次兄張寶、三弟張梁。 那張角是個屢試不第的秀才，一次入山採藥遇上一名老人，
那老人碧眼童顏，手執藜杖，呼喚張角至一洞中，
再授之天書三卷說道 :「此書名<<太平要術>>，今你既然得到了，自當替天行道、
普渡眾生，一旦萌異心，必獲惡報。」 張角拜問老人大名，老人說 :「我乃南華老仙。」 一說完，便如風一般消失了。
張角得到這部書後，即日夜攻讀，學會書里的呼風喚雨之術，
逐自稱為太平道人
。中正元年正月，國內流行病疫， 張角即分發符水，為患疾病的人治病，
自稱大賢良師。
張角有徒弟五百餘人，大都雲游四方，
而且能畫符唸咒。到後來， 徒眾越來越多，張角就設立三十六方，
大方有萬餘人，小方有六七千人，各方都有一個首領，
稱為將軍。還說:「蒼天已死，黃天當立﹔歲在甲子，天下大吉」
張角又命大家以白土，寫上「甲子」兩個字，
貼在家中大門上。
也因此青州，幽州，徐州，冀州，荊州，揚州，兌州，豫州八州的人，
家家都侍奉大賢良師張角的名字。
張角派其手下馬元義，
暗中以金銀財富，結交太監封諝，
作為朝廷內應。 張角與兩位弟弟商議說 :「最難得的東西，就是民心。
今民心已順，若還不趁勢取天下，那就太可惜了。」
逐一面私造黃旗，訂下舉旗日子﹔
一面派遣弟子唐州送上秘函給封諝，一齊舉兵。
怎知計謀泄漏，漢靈帝逐派何進，先斬馬元義，
後把封諝等一千人收監。張角知軍情泄露，
即刻星夜起兵，自稱“天公將軍”， 張寶稱“地公將軍”，
張梁稱“人公將軍”﹔
當著眾人說﹕「現今漢朝的運數快終結了，大聖人出。
你們應該順從天意，以享太平。」
四方百姓，紛紛頭裹黃巾，總共四五十萬人，
賊勢浩大，朝廷軍隊望風而逃。 何進立刻勸諫靈帝速下聖旨，命各處官員備戰，
討賊立功﹔一方面遣中郎將盧植，皇甫嵩，朱雋，
各引精兵，分三路討之。
且說張角一軍，來到幽州地區。幽州太守劉焉，乃江夏竟陵人氏，
漢魯恭王之後﹔當時知道賊兵將至，即召校尉皺靖商議對策。
皺靖說﹕「賊兵人多，我軍人少，明公應速招軍應敵。」
劉焉即采納其意見，出榜招募義兵。
當榜文貼至涿縣時，逐引出縣中一個英雄。
那人不喜歡讀書，性格寬和，少說話，喜怒不形於色﹔
向有大志，最喜歡結交天下豪傑﹔生得身長七尺五寸，
兩耳垂肩，雙手過膝，面如冠玉，唇若涂脂﹔
乃中山靖王劉勝之後﹔漢景帝的玄孫﹔姓劉、名備、字玄德。 當年劉勝之子劉貢，在漢武帝時被封為涿鹿亭候， 後因犯了沒有按照規定繳納酎稅的罪，而被削去候爵。
玄德的祖父是劉雄，父親叫劉弘。 劉弘曾被推荐做孝廉，亦做過吏使，很早就去世了。
留下玄德與其母親。
劉備自小家貧，靠賣麻鞋織蓆維生。
劉備家在涿縣桑村。 他家的東南面，有一棵高達五丈餘的桑樹。
曾有相士預言，此家必出貴人。
劉備小時候，常和小朋友到桑樹下嬉戲，
並對小朋友說﹕「我是天子!」 其叔劉元起因而斷言﹕「這孩子真不是尋常人也﹗」。
劉元起因見劉備家貧，常資助他們。 劉備十五歲時，曾拜鄭玄，盧植為師﹔
與公孫瓚為室友。到劉焉發榜招軍時， 劉備已二十八歲了。
當日劉備見了榜文時，慨然長嘆，
忽然身後一人大聲喝道﹕「大丈夫不為國家出力，在此長嘆個甚麼勁﹖」
劉備轉頭回望，見一人身高八尺，
豹頭環眼，燕頷虎鬚，聲若巨雷，勢如奔馬。 劉備見其形貌異常，便問其姓名。
那人道﹕「我姓張、名飛、字翼德。 家居涿郡，有一片莊田，以賣酒屠豬為生。
喜歡結交天下豪傑。剛才看到你見榜而長嘆，故此便出口相問。」
劉備道﹕「我本是漢室宗親，姓劉、名備。
今聽說黃巾賊倡亂，想討伐賊兵，奈何力量不夠，
故此長嘆﹗」
張飛道﹕「我有些資財，不如招募一些勇士，
與你同舉大事，如何﹖」
劉備聽了甚喜，就相約到村中的酒店飲酒。
正飲到一半時，看見一大漢，推著一輛車子到店門並走了進來，
選了一個位子坐下，急急地喚酒保﹕
「快斟酒來，我要趕去城中投軍。」
劉備注意那人，身長九尺，鬚長二尺﹔面如重棗，
唇若涂脂﹔丹鳳眼，臥蠶眉﹔相貌堂堂，威風凜凜。
劉備即邀他同坐，問他姓名。那人道﹕ 「我姓關、名羽、字壽長，後改雲長，河東解良人也。 因家鄉的豪霸仗勢欺人，我殺了他﹔
所以便過著逃亡的生涯。 今聽聞此處招軍破賊，特來應募。」
劉備聽了十分高興。對關羽說出其志。
於是一眾同到張飛莊上，共議大事。
張飛道﹕「我莊後院有一桃園，花開正盛，
不如明日在園中祭告天地，我三人結為兄弟，協力同心，
然後可圖大事也。」
玄德，雲長齊聲應道﹕「這樣太好了!」
次日，在桃園中準備了黑牛白馬做祭禮。
三人焚香，相拜而起誓﹕「今劉備、張飛、關羽，
雖然異姓，即結為兄弟，則同心協力，救困扶危﹔上報國家，下安黎庶﹔
不求同年同月同日生，但願同年同月同日死。皇天後土，實鑒此心。
背義忘恩，天人共戮。」
誓畢，即拜玄德為兄，關羽次之，張飛為弟。
祭拜天地後，即宰羊設酒，聚齊村中勇士三百餘人，
在桃園中痛飲一番。次日，驚覺隊中缺少馬匹。
正憂愁中，有人向劉備報告，莊外有兩個客人，趕著一群馬，
欲進入此莊。玄德當即道﹕「這真是上天庇佑我呢﹗」。三人即刻出莊迎接。
原來這兩位客人是中山大商﹕一名張世平，一名蘇雙，
每年都到北方販馬。但近來流寇作亂，只好回來。
玄德請兩人入莊，置酒款待，述說欲討賊安民之意。
兩人聽罷十分高興，願將良馬五十匹相送﹔
又贈金銀五百兩，鑌鐵一千斤。 玄德謝別兩客，即刻命良匠打造雙股劍。 雲長則造青龍偃月刀，此刀又名冷艷鋸，重量足有八十二斤。
張飛造丈八點鋼矛 (丈八蛇矛 )。
各置全身盔甲。共聚鄉勇五百餘人來見皺靖。 皺靖即替他們引見太守劉焉。
三人參見完畢姓名。 玄德說起宗派，劉焉得知劉備亦是漢室宗親，
高興得不得了，逐認劉備為姪。
不數日，人報黃巾賊將程遠志統兵五萬來犯逐郡。
劉焉令皺靖引玄德三人，統兵五百，前去破敵。 玄德等欣然領軍前進，直至大輿山下，與賊相遇。
賊眾皆披頭散髮，以黃巾縛在額上。
當下兩軍對陣，玄德出馬，左有雲長，右有翼德﹔
揚鞭大罵﹕「反國逆賊 ! 何不早降﹖」
程遠志大怒，遣副將鄧茂出戰。 張飛挺丈八蛇矛直出，手起處，刺入鄧茂心臟，鄧茂墬馬。
程遠志見折了鄧茂，拍馬揮刀，直取張飛。 關羽舞動大刀，縱馬飛迎。
程遠志見了，早已大吃一驚﹔一時間措手不及，
被雲長手起刀落，揮為兩段。
眾賊兵見程遠志被斬，皆倒戈而逃。
玄德揮軍追擊，投降者不計其數，大勝而歸。
劉焉親自迎接，賞勞軍士。
次日，接得青州太守龔景牒文，言黃巾賊圍著城攻打，
快要失陷了，乞賜救援。 玄德與劉焉商議，玄德說﹕「我願前往解救
﹗」
劉焉令皺靖領兵五千，同玄德、雲長、翼德，
進兵到青州。黃巾賊見援軍殺到，即分兵混戰。
玄德因為兵寡，不敵對方兵眾， 即退下三十里下寨。
玄德跟張飛、關羽說﹕「賊人眾多，我兵較少，
必定要想方法出奇兵方可取勝。」 劉備即派關羽引一千士兵埋伏在山的右邊，
張飛亦引一千士兵埋伏山左邊，
以鳴金為號，齊出接應。
次日，玄德與皺靖引軍前進。
賊眾又出兵迎戰，玄德卻在這時退兵，賊眾乘勢追擊，
剛過山陵，劉備軍即下令一齊鳴金，頓時左右兩軍齊出，
玄德這時也轉身殺回去。三路夾攻，賊眾立即潰不成軍。
大軍一直追趕黃巾賊眾至青州城下， 太守龔景也領兵出城助戰。
賊兵大敗，青州之危因而化解。
龔景犒賞大軍後，皺靖欲帶兵回去。
玄德道﹕「近來聽聞中郎將盧植與賊兵首領張角交戰於廣宗，
我昔日曾拜盧植為師，現在想帶兵前往相助。」 於是皺靖領兵自回。劉、關、張則引本部五百人投廣宗去。
來到盧植軍處，三人入帳施禮，道明來意。 盧植十分高興，決定留劉備他們在帳下，聽候軍令。
時張角賊眾十五萬，盧植軍五萬。
兩軍相據於廣宗，不分勝負。 盧植就和劉備說﹕「我現在包圍賊兵在此地，
張梁、張寶正在穎川與皇甫嵩、朱雋對壘。
你可引本部人馬，我再借你一千官軍，前去穎川打聽消息，
約定日期一起剿捕他們。」 玄德領命，引軍星夜趕去穎川。
那時，皇甫嵩和朱雋正領軍抗賊
， 賊兵情形極之不利，逐退入長社，依草結寨。
皇甫嵩和朱雋商議道﹕ 「
賊眾靠著草叢扎營，我們不如用火攻 !」 逐令軍士每人束草一把，暗地埋伏。
其夜大風忽起。二更以後，一齊縱火， 皇甫嵩和朱雋各引兵攻戰。賊寨火焰張天。
賊眾驚慌，馬還來不及上鞍，
人還來不及穿盔甲，便四散奔逃去了。
殺到天明，張梁、張寶引領著敗殘軍士奪路而逃。
忽然一彪軍馬，盡打紅旗，當頭來到，載住去路。
為首閃出一員大將，身長七尺，細眼長鬚﹔官拜騎都尉﹔
是沛國潐郡人，姓曹、名操、字孟德。 曹父曹嵩，本姓夏候﹔ 因當上了中常侍曹騰之養子，故冒姓曹。
曹嵩子曹操，乳名阿瞞，亦另有一乳名吉利。 曹操年幼時喜歡打獵、歌舞﹔為人有權謀，多機變。
曹操有一位叔父，見曹操遊蕩無度，便欲告知其父曹嵩。 曹操心生一計﹕他見到叔父來，就詐倒於地，扮中了風。
叔父見了，即告知曹嵩，曹嵩急趕去看曹操。 曹操即刻恢復原狀。曹嵩覺得奇怪，問道﹕
「你叔父說你中風，如今無事了嗎﹖ 」 曹操就答道﹕「孩兒從來就沒有這個病，只因我自小不討叔父喜歡，
故此叔父才捏造謊言而矣。」 曹嵩也就相信他的話。
隨後，叔父即使再向曹嵩說出曹操終日游蕩的事，
鑒於前車之鑒，曹嵩並沒有相信他。 結果，曹操得以繼續放蕩。
那時有一人名橋玄，和曹操說﹕
「天下即將大亂，一定要有命世之才，才能解救。
能安定亂世的，可能是你吧﹖」
南陽人何顒見到曹操時就說﹕
「漢室即將滅亡，能安定天下者，一定是他。」
汝南許邵，相人甚有名，曹操去拜見他並問道﹕
「你看我是個怎樣的人﹖」
許邵初初不肯答，曹操再三追問，許邵才答道﹕
「你如果生在平定的時代的話，就一定是位賢臣，
但如果生長在動亂的時代的話，就一定是位奸雄。」 ( 此句原文 :
「子治世之能臣，亂世之奸雄也」) 曹操聽了十分高興。
曹操二十歲時就曾經做過孝廉、侍郎和洛陽的北都尉。
上任時，把十餘條五色棒掛於衙門的四個門。
有犯罪的人來到，無論是有錢或有權勢的人，
都會秉公辦理。有一次中常侍蹇碩的叔叔在晚上帶刀出行，
給曹操巡邏時撞見，即刻捉住蹇碩的叔叔，
用棒責打他。從此，再沒有人敢犯罪， 曹操的威名亦因而得以震驚四方。
後曹操任為頓丘令，當時黃巾作亂，曹操被拜為都騎尉，
領著兵馬五千人，前來穎川助戰。 正遇到張梁、張寶敗走，
曹操當下攔住他們的去路並大殺一輪，
斬了整整一萬顆黃巾賊的腦袋，
奪得對方的旗幟、金鼓、馬匹等戰利品，數量極多。
張梁、張寶極力抵抗，才得以逃脫。 曹操見過皇甫嵩及朱雋後，自己帶兵繼續追趕張梁、張寶一眾。
也在同一時候，玄德帶領著關羽，張飛來到穎川，
聽到一陣廝殺聲，又望見火光沖天，急忙領兵趕到，
但那時賊兵已經四散逃亡。玄德見到皇甫嵩、朱雋等，
說明來意。皇甫嵩說道﹕ 「張梁、張寶現在形勢極弱，他們一定會逃到廣宗會合張角。 玄德兄可立刻趕去廣宗相助。」
玄德領命，又帶著一眾兵士趕回廣宗。
走到半路，遇到一群軍隊，護送一輛困囚犯的車子，
而車中的囚犯正是盧植。玄德大驚，慌忙下馬， 問盧植到底發生了什麼事。盧植道﹕
「我們的軍隊本來已經團團圍住張角，有希望擒下他，
但張角卻在那時使用妖術，我們因此而失敗。
後朝廷派黃門侍郎左豐前來打探消息，他要我獻上金銀給他，
那麼他就在皇上面前替我說好話。 我就跟左豐說﹕“我們連軍糧都欠缺，那里還有多餘的錢財來給你﹖”
怎知那左豐因而懷恨在心，回去報告給朝廷說我軍不出戰，
有惰軍心。朝廷聽了，當然很生气， 就派了中郎將董卓來帶領我的軍隊，
而我就要被押回朝廷問罪。」
張飛聽了很生氣，就要取矛殺死那隊護送的軍士救盧植。 玄德看到，立刻阻止張飛，說道﹕
「朝廷自然會秉公處理，你不可以那樣冒失行動﹗」
那批軍士於是押著盧植繼續趕路。
關公道﹕「盧植現在被捕，領兵的又換了人，
我們就算去了，也無所依靠，不如回涿郡再做打算。」
玄德也就聽關公所說，帶領一班軍士，向北行走。
不到兩日，就在一座山後聽到喊聲。 玄德帶領關羽、張飛騎馬來到山上，
看到一批打著漢軍旗幟的兵隊大敗而逃，
後面滿山都是黃巾賊，旗上寫著大大的“天公將軍”。
玄德就說﹕「那是張角的軍隊﹗快快去與他們交手!」
三人帶領著一堆軍士，殺下山去。張角軍正追趕著董卓的軍隊，
冷不防玄德三人衝下山來助戰，
一時大亂，敗走五十餘里。 三人救了董卓出來並送他回寨。
董卓就問三人現在擔任什麼職位。
玄德說﹕「我們只是平民，並沒有任何官位。」
董卓聽了，臉上甚有輕視之意。也不謝禮。 玄德只得退了出來。張飛大怒﹕
「我們三人幫他血戰黃巾黨，救了他出來，
怎知那廝卻如此無禮﹔我如果不把他給殺掉，
心中這口烏氣實在難以消下﹗」
說完就要提刀進帳去殺董卓。